CRM (только для Б24)
Урок
105
из
250
В главе 47 уроков, на изучение которых вам потребуется примерно 1 час 14 минут.
В группе собраны действия для работы с CRM. Все действия доступны только в Битрикс24.
О работе с бизнес-процессами в CRM описано в уроке Бизнес-процессы в CRM.
Выбор данных crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет получить данные полей указанной сущности CRM, в зависимости от типа сущности.
Читать далее
Добавить клиента в рекламную аудиторию Google AdWords
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет обезличенные данные клиентов (e-mail и телефонные номера) в рекламную аудиторию Google AdWords.
Читать далее
Добавить клиента в рекламную аудиторию Вконтакте
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет обезличенные данные клиентов (e-mail и телефонные номера) в рекламную аудиторию Вконтакте.
Читать далее
Добавить клиента в список исключений
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие вносит клиента в список исключений, чтобы при повторном обращении элемент CRM с ним не создавался.
Читать далее
Добавить комментарий в элемент
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие добавляет комментарий от сотрудника в таймлайн элемента CRM.
Читать далее
Добавить товарную позицию
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие добавляет нужные товары в элемент.
Читать далее
Забронировать ресурс
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие бронирует ресурс.
Читать далее
Завершить задачу
На изучение вам потребуется примерно 1.
Действие позволяет завершить задачи созданные на определенной стадии сделки.
Читать далее
Запись события в crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет создать запись события в CRM. Запись добавляется в журнал во вкладке История карточки CRM.
Читать далее
Запланировать дело
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие cоздаёт дело. Это может быть встреча, звонок или отправка документов. Созданное задание привязано к элементу, в котором запущен бизнес-процесс, и отображается в таймлайне элемента и в представлении «Дела».
Читать далее
Изменить компанию
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие изменяет данные в полях связанной компании.
Читать далее
Изменить контакт
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие изменяет данные в полях связанного контакта.
Читать далее
Изменить наблюдателей
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие изменяет или добавляет наблюдателей в карточку элемента.
Читать далее
Изменить ответственного
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие изменяет ответственного в элементе, для которого был запущен бизнес-процесс.
Читать далее
Изменить привязанный элемент
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие позволяет изменить привязанный элемент CRM. Доступно только в бизнес-процессах смарт-процессов.
Читать далее
Изменить реквизиты
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие изменяет или добавляет реквизиты в связанной компании или контакте.
Читать далее
Изменить элемент смарт-процесса
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет изменить элемент произвольного смарт-процесса.
Читать далее
Копировать или Переместить товарные позиции
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие копирует или переносит товары из текущего элемента в указанный.
Читать далее
Копировать сделку
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт сделку по данным из текущей сделки.
Читать далее
Копировать элемент смарт-процесса
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт элемент смарт-процесса по данным из текущего элемента смарт-процесса. Доступно только в бизнес-процессах смарт-процессов.
Читать далее
Ожидание стадии сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса пока не будет достигнута указанная стадия сделки.
Читать далее
Ожидание статуса лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса, пока не будет достигнут указанный статус Лида.
Читать далее
Отменить бронирование
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие удаляет бронирование.
Читать далее
Отправить СМС
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет отправить SMS клиенту.
Читать далее
Отправить письмо клиенту
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие отправляет письмо клиенту, чтобы передать информацию или сообщить об изменениях.
Читать далее
Получить информацию о привязанном элементе
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие получает значения полей в привязанном элементе для передачи в другие действия. Доступно только в бизнес-процессах смарт-процессов.
Читать далее
Получить информацию о реквизитах
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие получает информацию о реквизитах контакта или компании для передачи в другие действия.
Читать далее
Получить информацию о товарной позиции
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие позволяет получить данные о товаре для передачи в другие действия.
Читать далее
Получить информацию об оплате
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет получить данные о статусе оплаты заказа для передачи в другие действия.
Читать далее
Получить информацию об элементе CRM
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие позволяет прочитать данные произвольного элемента CRM для передачи в другие действия.
Читать далее
Пригласить клиента в мессенджер
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приглашает клиента в Telegram, чтобы продолжить диалог.
Читать далее
Поставить паузу
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие включает ожидание указанного промежутка времени или любой активности клиента.
Читать далее
Провести автоплатёж
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет провести оплату по заказу.
Читать далее
Сменить воронку
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие переносит элемент в указанную воронку и останавливает все текущие незавершенные роботы и бизнес-процессы.
Читать далее
Сменить стадию
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие переносит элемент на указанную стадию в бизнес-процессах Сделок с завершением бизнес-процесса. В бизнес-процессах Лидов, Коммерческих предложений, Счетов и Смарт-процессов действие выполняет смену статуса.
Читать далее
Создание нового контакта
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие создаёт новый Контакт.
Читать далее
Создание нового лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие создаёт новый Лид.
Читать далее
Создание новой компании
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие создаёт новую Компанию.
Читать далее
Создание новой сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие создаёт новую Сделку.
Читать далее
Создать документ
На изучение вам потребуется примерно 4 минуты.
Действие создаёт документ на основании шаблона. Например, счет или коммерческое предложение.
Читать далее
Создать Контакт к Лиду
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт Контакт и помечает Лид как повторный.
Читать далее
Создать на основании
На изучение вам потребуется примерно 4 минуты.
Действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида / сделки, в которой запущен бизнес-процесс.
Читать далее
Создать повторный Лид
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт повторный Лид по данным текущего документа. Доступно только для шаблонов бизнес-процессов Сделок.
Читать далее
Создать ссылку на оплату
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет создать ссылку на оплату Заказа. Действие доступно только в бизнес-процессах Сделок.
Читать далее
Создать элемент CRM
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие создаёт элемент CRM и заполняет в нём нужные поля.
Читать далее
Удалить товарные позиции
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие удаляет товары в карточке элемента, например, если клиент передумал покупать.
Читать далее
Удалить элемент CRM
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие удаляет элемент CRM, когда больше нет необходимости его хранить.
Читать далее
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
