Описание параметров

• Шаблон - укажите шаблон, по которому будет создан документ;
• Ожидать конвертации PDF файла - если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
• С подписью и печатью - добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
• Создать публичную ссылку - создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
• Моя компания - укажите свою компанию;
• Реквизиты моей компании - укажите реквизиты вашей компании;
• Банковские реквизиты моей компании - укажите банковские реквизиты вашей компании;
• Поля документа > Добавить поле - добавление пользовательских полей для документа.

Пример настройки:

Сгенерированные документы хранятся в скрытой папке Документы CRM Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска. в Общем диске.

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения - Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно:

• Идентификатор созданного документа;
• Публичная ссылка на документ;
• PDF файл;
• DOCX файл;
• Номер документа CRM.

Пример использования такого результата: добавление файла DOCX в действии Загрузить в Диск Действие загружает файл в хранилище Диска.
Подробнее...

.