Создание Документа CRM

Урок 170 из 462

Автор: Марина Павлова

Сложность урока:

2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.

2 из 5

Дата изменения: 27.04.2022

Недоступно в лицензиях:

Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).

Все лицензии БУС

Действие создаёт документ CRM.

Примечание: О работе с документами CRM читайте на helpdesk.bitrix24.ru

Описание параметров

Шаблон - укажите шаблон, по которому будет создан документ;
Ожидать конвертации PDF файла - если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
С подписью и печатью - добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
Создать публичную ссылку - создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
Моя компания - укажите свою компанию;
Реквизиты моей компании - укажите реквизиты вашей компании;
Банковские реквизиты моей компании - укажите банковские реквизиты вашей компании;
Поля документа > Добавить поле - добавление пользовательских полей Пример добавления в статье на helpdesk.bitrix24.ru. для документа.

Примечание:

Как создать свою компанию и заполнить реквизиты читайте в статье Как добавить реквизиты своей компании?
А о том, как настроить наименование файла, создаваемого по шаблону документа, в статье Нумераторы

Пример настройки:

Важно: Для параметров действия Шаблон, Реквизиты ... и Банковские реквизиты ... доступна подстановка значений через форму Вставка значения, но нужно иметь ввиду два момента:

В качестве значений действию нужны идентификаторы ID Например для шаблона документов идентификаторы можно посмотреть на странице списка шаблонов.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.

этих элементов;
В основном списке вариантов параметра должно быть выбрано Не установлено.

Сгенерированные документы доступны в той сущности CRM, в которой был запущен бизнес-процесс, а также хранятся в скрытой папке Документы CRM Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска. на Общем диске.

Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения - Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно:

Идентификатор созданного документа;
Публичная ссылка на документ;
PDF файл;
DOCX файл;
Номер документа CRM.

Пример использования такого результата: добавление файла DOCX в действии Загрузить в Диск Действие загружает файл в хранилище Диска.
Подробнее...

.

Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»

Предыдущий урок

Наверх

Следующий урок

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас