Администратор. Модули
Бизнес-процессы
Действия
CRM (только для Б24)
Создание Документа CRM
Создание Документа CRM
Урок
153
из
428

Автор:
Марина Павлова
Сложность урока:
2 из 5
2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.
Дата изменения:
20.01.2021
Просмотров:
562
Ограничения по редакциям:
Старт, Стандарт, Малый бизнес
Действие создаёт документ CRM.
О работе с документами CRM читайте на helpdesk.bitrix24.ru
Описание параметров
- Шаблон - укажите шаблон, по которому будет создан документ;
- Ожидать конвертации PDF файла - если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
- С подписью и печатью - добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
- Создать публичную ссылку - создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
- Моя компания - укажите свою компанию;
- Реквизиты моей компании - укажите реквизиты вашей компании;
- Банковские реквизиты моей компании - укажите банковские реквизиты вашей компании;
- Поля документа > Добавить поле - добавление пользовательских полей для документа.
О том, как создать свою компанию и заполнить реквизиты читайте в статье Как добавить реквизиты своей компании?
Пример настройки:
Сгенерированные документы хранятся в скрытой папке Документы CRM Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска. в Общем диске.
Результаты выполнения действия
Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения - Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.
Доступно:
- Идентификатор созданного документа;
- Публичная ссылка на документ;
- PDF файл;
- DOCX файл;
- Номер документа CRM.
Пример использования такого результата: добавление файла DOCX в действии
Загрузить в Диск
Действие загружает файл в хранилище Диска.
Подробнее...
.
Поделиться:
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
и Ваше мнение важно для нас