Сменить статус

Урок 169 из 463
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Дата изменения: 04.07.2022
Просмотров: 14457
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Все лицензии БУС

  Действие меняет статус документа CRM Важная часть первичной настройки Битрикс24 - определить этапы, которые будет проходить лид и сделка в процессе вашей работы. Общий принцип таков - обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса - для успешного и неуспешного исхода. Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.

Подробнее о статусах и как их добавить / изменить в статье на helpdesk.bitrix24.ru.
с завершением бизнес-процесса.

Примечание: Смена статуса этим действием доступна для Лидов, Коммерческих предложений, Счетов и Смарт-процессов. А также действие может выполнить смену стадии Сделки.

  Описание параметров


  • Изменить на статус - выберите из списка статус, который нужно установить для документа;
    Примечание: В шаблоне бизнес-процесса для Сделки параметр действия имеет название Изменить на стадию.
  • Изменить от имени - укажите пользователя, от имени которого выполнится смена статуса.

Для обоих параметров доступна подстановка значения через форму Вставка значения При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса можно указывать как собственный текст, заданный вручную, так и использовать различные переменные, поля документа и прочие данные, которые не нужно задавать вручную. Для этого используется специальная форма Вставка значения.
Подробнее...
.

После выполнения действия, бизнес-процесс сразу завершается. При этом в журнале в текущем статусе БП отобразится запись, что бизнес-процесс Завершен по смене статуса:

  Пример настройки:

Смена статуса Лида:

Смена стадии Сделки. Обратите внимание на другое название параметра в бизнес-процессе Сделок:



Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас