CRM (только для Б24)
Урок
105
из
242
В главе 48 уроков, на изучение которых вам потребуется примерно 1 час 13 минут.
В группе собраны действия для работы с CRM. Все действия доступны только в Битрикс24.
О работе с бизнес-процессами в CRM описано в уроке Бизнес-процессы в CRM.
Самое популярное
Выбор данных crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет получить значения полей некоторой сущности. Выбранные поля будут доступны в форме Вставки значения во вкладке Дополнительные результаты. Параметры действия: ID сущности - уникальный идентификатор; Тип сущности - для каких типов записей (Контакты, Лиды, Сделки, Компании) будет осуществляться выборка полей.
Читать далее
Добавить в список исключений
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие добавляет документ в список исключений аналогично как в публичной части CRM.
Читать далее
Добавить комментарий
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие добавляет комментарий в карточку документа. Описание параметров: Комментарий - задается текст сообщения комментария; Автор - укажите от имени кого будет оставлен комментарий. Пример настройки: добавление комментария в сделке, о том что счет для клиента сформирован.
Читать далее
Добавить товарную позицию
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие добавляет товарную позицию в документ. Описание параметров:
- ID товара - укажите ID товара. Доступен выбор из списка товаров. При выборе товара из списка товаров, в поле подставится ID в виде числа;
- Цена - цена товарной позиции;
- Количество - количество экземпляров товарной позиции;
- Скидка, % - величина скидки в процентах, которую нужно применить к указанной товарной позиции.
Читать далее
Забронировать ресурс
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие бронирует ресурс. Описание параметров: Поле - выберите поле из существующих полей типа бронирование ресурсов; Услуга - укажите услугу с помощью формы Вставка значения; Дата начала - установите время начала бронирования (можно указать конкретную дату и время из календаря или с помощью формы Вставка значения);
Читать далее
Завершить задачу
На изучение вам потребуется примерно 1.
Действие позволяет завершить задачи созданные на определенной стадии сделки. Действие не завершает задачи, созданные вручную. Будут завершены задачи, созданные роботами или бизнес-процессами. Описание параметров: Завершать задачи созданные на стадии - выберите стадии, задачи которых нужно завершить. В списке стадий доступен множественный выбор, а также вставка через форму Вставка значения.
Читать далее
Задание
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие создает дело для ответственного менеджера. Параметры действия: Тема - название создаваемого дела; Описание - подробная информация о содержании дела; Ответственный - менеджер, отвечающий за создаваемое дело; Важное дело - указать для дела повышенную важность.
Читать далее
Запись события в crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет создать запись события в CRM.
Читать далее
Запланировать встречу
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет запланировать встречу с клиентом. Описание параметров: Тема встречи - название события; Дата начала - дата и время начала встречи; Дата завершения - дата и время завершения встречи; Описание - детальное описание создаваемой встречи.
Читать далее
Запланировать звонок
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет запланировать звонок клиенту. Описание параметров: Тема - название события; Дата начала - дата и время начала звонка; Дата завершения - дата и время завершения звонка; Описание - детальное описание назначения звонка; Напомнить за - количество единиц времени, за которое будет выслано уведомление.
Читать далее
Изменение компании
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие изменяет данные связанной компании. Описание параметров: Добавить условие - по нажатии добавляется новая строка, в которой необходимо выбрать существующее поле из списка и указать его новое значение; Добавить поле - открывается форма для добавления нового поля. После создания поля укажите его значение; Дополнить множественные поля вместо перезаписи - если поле является множественным, выберите Да для дополнения списка вариантов новым значением. Иначе старое значение будет перезаписано;
Читать далее
Изменение контакта
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие изменяет данные связанного контакта. Описание параметров: Добавить условие - по нажатии добавляется новая строка, в которой необходимо выбрать существующее поле контакта из списка и указать его новое значение. Таким образом можно изменить все необходимые поля в одном действии; Добавить поле - открывается форма для добавления нового поля. После создания поля укажите его значение; Дополнить множественные поля вместо перезаписи - если поле является множественным, выберите Да для дополнения списка вариантов новым значением. Иначе старое значение будет перезаписано;
Читать далее
Изменение наблюдателей
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие изменяет наблюдателей. Описание параметров: Действие над наблюдателями - выберите из списка, какое действие необходимо выполнить: добавить, заменить или удалить наблюдателя; Наблюдатели - укажите пользователя или группу пользователей, попадающих под действие.
Читать далее
Изменение реквизита
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие изменяет данные реквизитов контакта или компании. Описание параметров: Тип сущности - выберите из списка тип сущности: контакт или компания; Шаблоны - укажите шаблон реквизитов; Тип адреса - укажите тип адреса из реквизитов; Поле из реквизитов - выберите поле, значение которого необходимо изменить. В поле справа укажите новое значение. С помощью кнопки Добавить условие добавляйте столько полей для изменения, сколько необходимо.
Читать далее
Изменить привязанный элемент
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие позволяет изменить привязанный элемент CRM. Доступно только в бизнес-процессах смарт-процессов. Описание параметров:
- Тип действия - выберите какое действие совершить с элементом: Удалить или Заменить;
- Связь с - выберите сущность CRM, которую нужно изменить. Список зависит от настроек смарт-процесса, а именно какие элементы CRM могут быть привязаны к смарт-процессам;
Читать далее
Изменить элемент смарт-процесса
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет изменить элемент произвольного смарт-процесса. Описание параметров:
- Тип элемента смарт-процесса - выберите тип смарт-процесса из списка. В списке представлены созданные в системе смарт-процессы;
- ID элемента смарт-процесса - укажите идентификатор ID элемента смарт-процесса вручную или с помощью формы Вставка значения;
- Выбрать поле - по нажатии на ссылку добавляется строка с выборам поля. Выберите поле из списка и укажите его новое значение.
Читать далее
Информация о привязанном элементе
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие позволяет получить информацию о привязанном элементе CRM. Доступно только в бизнес-процессах смарт-процессов. Описание параметров:
- Связь с - выберите сущность CRM, по которой нужно получить информацию. Список зависит от настроек смарт-процесса, а именно какие элементы CRM могут быть привязаны к смарт-процессам.
Читать далее
Информация о реквизите
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие получает информацию о реквизитах контакта или компании. Описание параметров: Тип сущности - укажите тип сущности: контакт или компания, по которому необходимо получить информацию реквизитах; Шаблоны - укажите шаблон реквизитов; Тип адреса - укажите тип адреса из реквизитов.
Читать далее
Информация о товарной позиции
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие позволяет получить данные о товарной позиции. Описание параметров:
- ID товарной позиции - укажите идентификатор ID товарной позиции, по которой нужно получить информацию.
Вставка значения.
Читать далее
Информация об оплате
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет получить данные об оплате заказа. Описание параметров:
- ID заказа - укажите идентификатор ID заказа, по которому нужно получить данные об оплате.
Читать далее
Копировать сделку
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт сделку по данным из текущей сделки. Описание параметров: Название сделки - укажите название новой сделки. По умолчанию это название текущей сделки
=Document:TITLE с добавлением текста (Копия); Перенести в направление - выберите, в какое из существующих направлений перенести создаваемую сделку;
Читать далее
Копировать элемент смарт-процесса
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт элемент смарт-процесса по данным из текущего элемента смарт-процесса. Доступно только в бизнес-процессах смарт-процессов. Описание параметров:
- Название смарт-процесса - укажите название создаваемого элемента. По умолчанию установлено значение
{=Document:TITLE} (Копия), где {=Document:TITLE} - название текущего документа, в котором запущен бизнес-процесс; - Перенести в направление - выберите направление из списка направлений смарт-процессов. Параметр доступен если в настройках смарт-процесса включено использование в смарт-процессе своих направлений и туннелей продаж;
Читать далее
Копировать/Переместить товары
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет копировать/переместить товарные позиции. Описание параметров:
- Цель - выберите из списка тип сущности CRM;
- ID цели - укажите ID сущности, в которую будут скопированы/перемещены товарные позиции;
- Действие - выберите необходимое действие:
Читать далее
Ожидание
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие включает ожидание указанного промежутка времени или любой активности клиента. Описание параметров: Тип ожидания - выберите из списка тип ожидания:
- Ждать указанное количество дней
- Ждать указанное количество дней до выбранной даты
Читать далее
Ожидание стадии сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса пока не будет достигнута указанная стадия сделки. Описание параметров: ID сделки - ID сделки. Для удобства можно использовать Форму вставки значения; Стадия - нужно указать стадию, по достижении которой процесс продолжит свое выполнение.
Читать далее
Ожидание статуса лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса, пока не будет достигнут указанный статус лида. Описание параметров: ID лида - идентификатор лида; Статус - укажите статус, по достижении которого процесс продолжит свое выполнение.
Читать далее
Отмена бронирования
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие отменяет бронирование ресурса.
Читать далее
Отправить SMS
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет отправить SMS клиенту. Параметры действия: Текст сообщения - что будет отправлено клиенту; Провайдер - с помощью какого провайдера нужно отправить сообщение. Провайдера необходимо установить через Маркетплейс.
Читать далее
Отправить письмо
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет отправить письмо клиенту. Параметры действия: Тема - тема письма; Текст письма - текст письма.
Читать далее
Провести оплату
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет провести оплату по заказу. Описание параметров:
- ID заказа - укажите идентификатор ID заказа, по которому нужно провести оплату.
Читать далее
Реклама Google AdWords
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Google AdWords.
Читать далее
Реклама Вконтакте
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Вконтакте.
Читать далее
Сменить направление
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие переносит сделку в указанное направление и останавливает все текущие незавершенные роботы и бизнес-процессы. Описание параметров: Направление - выберите направление сделки из списка направлений или укажите его через форму Вставка значения.
Читать далее
Сменить ответственного
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет сменить ответственного за сущность, на которой был запущен бизнес-процесс. Параметры действия: Новый ответственный - указывается новый ответственный за сущность.
Читать далее
Сменить статус
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет сменить статус лида или сделки и немедленно прервать исполнение процесса. Параметры действия: Изменить на статус - какой статус для записи нужно установить.
Читать далее
Создание Документа CRM
На изучение вам потребуется примерно 4 минуты.
Действие создаёт документ CRM. Описание параметров: Шаблон - укажите шаблон, по которому будет создан документ; Ожидать конвертации PDF файла - если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF; С подписью и печатью - добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
Читать далее
Создание нового контакта
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию нового контакта.
Читать далее
Создание нового лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию нового лида.
Читать далее
Создание новой компании
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой компании.
Читать далее
Создание новой сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой сделки.
Читать далее
Создать Контакт к Лиду
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт Контакт и помечает Лид как повторный. Описание параметров: Ответственный - назначьте пользователя, ответственного за создаваемый Контакт. В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станет доступен ID нового Контакта:
Читать далее
Создать на основании
На изучение вам потребуется примерно 4 минуты.
Действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида / сделки, в которой запущен бизнес-процесс. В бизнес-процессах лидов действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида: Сделку, Контакт и/или Компанию. Действие аналогично конвертации Лида. Параметры действия: Ответственный - укажите ответственного за создаваемый элемент;
Читать далее
Создать повторный Лид
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт повторный Лид по данным текущего документа. Описание параметров: Название Лида - укажите название для создаваемого Лида; Ответственный - выберите пользователя, ответственного за создаваемого Лида. Пример настройки: название лида задается на основании названия компании в текущей сделки
{{Компания: Название компании}} и добавления текста (повторный).
Читать далее
Создать ссылку на оплату
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет получить ссылку на оплату заказа. Описание параметров:
- ID заказа - укажите идентификатор ID заказа, для которого нужно получить ссылку на оплату заказа.
Читать далее
Создать элемент CRM
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие создаёт элемент произвольного смарт-процесса. Описание параметров:
- Тип элемента смарт-процесса - выберите тип смарт-процесса из списка. В списке представлены созданные в системе смарт-процессы;
- Поля элемента - заполните значения полей для создаваемого документа. Набор полей меняется в зависимости от типа смарт-процесса. Для заполнения доступно использование формы Вставка значения.
Читать далее
Удалить товарные позиции
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие удаляет все товарные позиции текущего документа.
Читать далее
Удалить элемент CRM
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие удаляет элемент произвольного смарт-процесса. Описание параметров:
- Тип элемента смарт-процесса - выберите тип смарт-процесса из списка. В списке представлены созданные в системе смарт-процессы;
- ID элемента смарт-процесса - укажите идентификатор ID элемента смарт-процесса вручную или с помощью формы Вставка значения.
Читать далее
Чтение элемента CRM
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие позволяет прочитать данные элемента произвольного смарт-процесса. Описание параметров:
- Тип элемента смарт-процесса - выберите тип смарт-процесса из списка. В списке представлены созданные в системе смарт-процессы;
- Фильтр по полям - укажите поля и их значения, для выбора элемента, данные которого требуется прочитать. Если по результатам настройки фильтра будут подходить несколько элементов, то данные будут прочтены только для первого найденного элемента (первого в списке по ID);
Читать далее
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
