Техническое задание

Урок 209 из 249
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Просмотров: 19326
Дата изменения: 17.06.2024
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Все лицензии БУС

Постановка технического задания

Рассмотрим пример бизнес-процесса со статусами по созданию счета для клиента в CRM согласно ТЗ.

Примечание. В примере подразумевается, что составитель бизнес-процесса знаком с CRM и бизнес-процессами со статусами.

ТЗ по созданию счета для клиента на корпоративном портале:

  1. Менеджер по продажам начинает бизнес-процесс и заполняет поля:

    • Название сделки,
    • Менеджер по продажам,
    • Менеджер по закупкам,
    • Клиент (название),
    • Сумма сделки,
    • Адрес доставки.
  2. Менеджер по закупкам продолжает процесс и заполняет поля:

    • Поставщик (название),
    • Поставщик (контактное лицо),
    • Сумма закупки,
    • Срок поставки от поставщика,
    • Вес отправления,
    • Объем отправления,
    • Адрес отгрузки,
    • Счет от поставщика, опционально (номер и вложение),
    • Договор от поставщика, опционально (номер и вложение).
  3. Менеджер по продажам изучает ответ от менеджера по закупкам.

    Выставление срока поставки для клиента. Сверяются сроки поставки, если срок поставки до клиента равен или > срока поставки до поставщика +5 дней, процесс продолжается, иначе менеджер должен исправить срок или подтвердить верность и оставить комментарий с объяснением сроков поставки (комментарий обязателен). Заполняются следующие поля:

    • Срок поставки до клиента.
  4. Юрист изучает договор вложенный менеджером по закупке (в случае его наличия) и создает договор для клиента. Заполняются следующие поля:

    • Договор для клиента (номер и вложение),
    • Договор от поставщика, опционально (номер и вложение).
  5. Процесс переходит менеджеру по продажам, согласование договора. Заполняются следующие поля:

    • Договор для клиента (номер и вложение).
  6. Процесс переходит менеджеру по закупкам, согласование договора. Заполняются следующие поля:

    • Договор для клиента (номер и вложение).
  7. Процесс переходит в бухгалтерию — создание и прикрепление счета для клиента. Заполняются следующие поля:

    • Счет для клиента (номер и вложение).
  8. Процесс переходит помощнику руководителя, который должен иметь возможность получить для печати все документы сделки.

    После печати обязательно добавление сканов договора и счета для клиента с подписью и печатью, после этого сканы сохраняются, процесс возвращается менеджеру по продажам вместе со сканами счетов и договора.

    • Счет для клиента (номер и вложение),
    • Договор для клиента (номер и вложение).
  9. Менеджер по продажам выносит решение по сделке на основании собранной информации. Сделка переходит в финальную стадию.

  Готовый шаблон примера для ознакомления: Скачать. После загрузки шаблона, импортируйте его на вашу установку «Битрикс24».

Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»