CRM: Версия 11.0.0

Новая система прав.

Новая система прав работает на основе ролей. Т.е. вы один раз создаете какую либо роль, а потом используете её. К примеру «Менеджер» и дальше назначаете эту роли либо пользователю, либо группе, либо отделу.


[spoiler]

Если роль назначена отделу или группе, то  она будет применена ко всем пользователям этого отдела (группы).

Если у пользователя оказывается несколько назначенных ролей (к примеру, он в отделе и группе на которые назначены разные роли), то  права в ролях сложатся и получится сводная роль с максимальными правами. Т.е. если в одной роли права к лидам «Свои», а в другой «Свои + своего отдела», то в сводной роли будут  «Свои + своего отдела».

Внимание: Если назначается роль начальнику отдела с правами на подотделы, то он должен состоять в отделе, сущности подотделов которого он должен видеть, а не просто быть назначенным начальником.

Новая система прав теперь позволяет настраивать доступ не только к своим или всем сущностям, но и к отделам и подотделам. Т.е. теперь можно настроить что сотрудники отдела 1 будет видеть только сущности своего отдела, а сотрудники отдела 2 только свои, а начальник будет видеть оба отдела.


В новой системе прав также теперь можно настраивать права не только на сущность, но и на конкретные статусы/стадии, относится только к лидам/сделкам.
Типы прав:

• Чтение
  
• Добавление
  
• Изменения
  
• Удаление
  

Типы доступа

• Закрыт
  
• Свои
  
• Свои + отдел
  
• Свои + отдел + подотдел
  
• Открытые
  
• Все
  

Новая система прав поддерживает также полный доступ к сущности. Т.е. в свойствах сущностей появилась галочка «Доступна для всех». Если она установлена, то эта сущность будет доступна всем у кого тип доступа «Открытые».


Интеграция с модулем рассылок.

В новой версии CRM поддерживает отправку писем сразу из списка сущностей.



Письмо можно отправить как, какой то конкретной сущности, например контакту или лиду, так и нескольким, либо всем сразу отобранным по каким то условиям. Все отправленные письма заносятся в события каждой сущности.




Для осуществления отправки формируется выпуск в модуле рассылки.
В разделе настройки/настройки вы можете задать шаблон письма и E-mail, от которого будут отправляться письма





Интеграция с поиском.

С этой версии сущности CRM можно искать через поиск на сайте.


Интеграция с бизнес-процессами.

В этой версии добавлена интеграция с БП. Теперь вы можете запускать БП как при создании/изменении сущности, так и вручную. В Crm включено сразу 2 БП: Обработка лида, Выполнение по стадиям сделки.

Для БП были разработаны специальные активити: создание лида, создание сделки, создание контакта, создание компании, запись события.