Добрый день.
Прошу прощения у участников, если такая тема уже поднималась, но быстрый поиск по форуму не помог найти подходящую.
Работаю в транспортной компании, руководство которой приняло решение о переводе всех сделок в CRM Bitrix. До этого с Битриксом и CRM вообще сталкиваться не приходилось.
Поставлена задача - сделать так, чтобы при заключении сделки в Битрикс на ее основе автоматически создавались два бланка заказа со всеми внесенными данными (дата, время, адрес загрузки транспорта, дата, время, адрес выгрузки, телефоны контактных лиц, данные по водителю и прочая), один для клиента, другой для исполнителя. Бланки (желательно) должны иметь формат Экселевских файлов.
Подскажите, какие настройки и разделы хелпов следует смотреть?
Прошу прощения у участников, если такая тема уже поднималась, но быстрый поиск по форуму не помог найти подходящую.
Работаю в транспортной компании, руководство которой приняло решение о переводе всех сделок в CRM Bitrix. До этого с Битриксом и CRM вообще сталкиваться не приходилось.
Поставлена задача - сделать так, чтобы при заключении сделки в Битрикс на ее основе автоматически создавались два бланка заказа со всеми внесенными данными (дата, время, адрес загрузки транспорта, дата, время, адрес выгрузки, телефоны контактных лиц, данные по водителю и прочая), один для клиента, другой для исполнителя. Бланки (желательно) должны иметь формат Экселевских файлов.
Подскажите, какие настройки и разделы хелпов следует смотреть?