Использование некоторых значений полей контактов/компаний (для облачной версии Битрикс24)
|
---|
В рамках бизнес-процессов для сделок в CRM воспользуйтесь некоторыми значениями из полей контакта или компании, которые связаны с этой сделкой.
Значения для Контактов:
Значения для Компаний:
|
Форма «Вставка значения»
Заполняем поля с помощью формы «Вставка значения»
Форма
При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные значения (поля документа и прочие данные, которые могут меняться и поэтому не задаются вручную). Для подстановки таких переменных значений используется специальная форма Вставка значения.
Разделы формы
-
Параметры шаблона
Параметры используются для явного указания каких-либо значений во время исполнения бизнес-процесса.
Подробнее... — вставка параметров шаблона. Задаются для конкретного шаблона в форме, доступной по кнопке Параметры шаблона на контекстной панели визуального конструктора бизнес-процесса. Значение параметра - то, что введет пользователь в соответствующих полях при запуске бизнес-процесса -
Переменные
Переменные используются для временного хранения данных, необходимых для выполняемого процесса.
Подробнее... — вставка пользовательских переменных, которые могут изменяться по ходу выполнения бизнес-процесса. Пример: дополнительное числовое поле, заполняемое пользователем в процессе выполнения бизнес-процесса -
Константы
Константы нужны для хранения информации, значение которой не должно меняться во время исполнения данного процесса.
Подробнее... — вставка заранее заданных констант, которые остаются неизменными в процессе исполнения бизнес-процесса. Их значение задается в параметрах шаблона и пользователь, не имеющий доступа к изменению процессов, не может менять их значение -
Глобальные константы
Глобальные константы используются для хранения данных и имеют постоянное (неизменяемое) значение. Доступны сразу во всех шаблонах бизнес-процессов.
Подробнее... — вставка значения глобальной константы, т.е. неизменяемого значения которое доступно во всех процессах -
Глобальные переменные
Глобальные переменные используются для хранения данных и могут быть изменены. Доступны сразу во всех шаблонах бизнес-процессов.
Подробнее... — вставка значения глобальной переменной, т.е. значения которое может быть изменено и доступно во всех процессах - Поля документа — вставка значения какого-либо поля документа, участвующего в бизнес-процессе. Например: Дата создания или Кем создан
- Дополнительные результаты — вставка результатов выполнения некоторых действий. Не все действия предоставляют дополнительные результаты. В списке отображаются сразу все доступные результаты для всех действий, добавленных в текущий процесс, если они их поддерживают
- Пользователи — вставка пользователя или группы пользователей, которые будут причастны к выполнению бизнес-процесса. Есть возможность выбрать несколько пользователей/групп пользователей. Для этого в качестве разделителя используется символ
;
.Список отображаемых пользователей зависит от настроек доступа к документу. Например, при создании шаблона БП для сущности CRM, в настройках прав доступа в CRM Права доступа в CRM необходимы для разделения зон ответственности при работе с клиентами.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru. требуется сначала для группы или пользователя установить роль с правами не ниже «Чтение» к элементам CRM Например, если шаблон БП для сделок — то чтение к сделкам. Если БП для контактов — то чтение к контактам. . Только после этого сотрудники появятся в форме.Внимание: сотрудники не будут отображены в форме, если права в настройках CRM выданы отделу, а не группе или пользователю. - Категории пользователей — позволяет подробно указать пользователей, которые будут причастны к выполнению бизнес-процесса. В том числе можно выбрать Отдел или Группу соцсети
Подробнее... . Для этого в настройках прав доступа к элементам и разделам процесса Во вкладке Управление правами доступа к элементам и разделам процесса вы можете назначить права для работы с процессом как для целых отделов и групп, так и персонально для отдельных пользователей.
Подробнее... указываем группы, которые вы хотите чтобы отображались в форме Данная возможность пока недоступна в бизнес процессах в универсальных списках . Любая помещенная в эту вкладку группа вне зависимости от указанного уровня доступа будет отображаться в списке.
Системные значения и функции
В действиях при проектировании бизнес-процесса есть возможность использовать системные значения и функции недоступные напрямую из формы. Их можно добавить двумя способами:
Список системных значений:
{=Workflow:ID}
— идентификатор бизнес-процесса{=Template:TargetUser}
— параметр, в котором содержится идентификатор пользователя, запустившего бизнес-процесс в формате user_[номер_пользователя_в_системе]{=User:ID}
— идентификатор текущего пользователя Текущий пользователь это авторизованный пользователь, на чьем хите выполняется бизнес-процесс. Например, если бизнес-процесс выходит с паузы и при этом выполняется на агенте, то текущим может быть любой пользователь, на хите которого выполнился агент или событие. в формате user_[номер_пользователя_в_системе]{=System:Now}
— текущие дата и время сервера. Для облачных Битрикс24 в зоне RU это часовой пояс UTC+3:00 (Московское время). Для коробочных продуктов — время сервера, на котором установлен продукт{=System:NowLocal}
— текущие дата и время пользователя с учётом его часового пояса{=System:Date}
— текущая дата сервера (без времени){=System:Eol}
— символ конца строки{=System:HostUrl}
— URL сайта. Подставит значение вида https://mysite.ru. Доступно с версии 22.200.0 модуля Бизнес-процессы
При использовании бизнес-процессов для автоматического заполнения полей в продукте, помните: отображаемое время всегда подстраивается под часовой пояс пользователя. Например, вставка серверного времени {=System:Now}
в поле CRM типа «Дата/время» автоматически корректируется для каждого пользователя согласно его локальному времени. Тоже самое произойдет и в задаче, например, при выставлении крайнего срока через действие Поставить задачу.
Список доступных операторов и функций с описаниями приведен в отдельном уроке Функции калькулятора выражений.
Особенность для коробочной версии
Если для документа (инфоблока) было создано дополнительное свойство и оно не отображается в форме Вставка значения, то необходимо перейти к настройкам инфоблока в административной части сайта (Контент > Инфоблоки > Типы инфоблоков > [требуемый_инфоблок], вкладка Свойства), и в параметрах этого свойства отметить опцию Выводить на странице списка элементов поле для фильтрации по этому свойству:
После этого свойство информационного блока станет доступно для использования в бизнес-процессах.
Заключение
Мы узнали, как с помощью формы Вставка значение добавлять различные переменные в параметры действий, параметры шаблона и настройки статуса. В следующем уроке посмотрим, как модифицировать эти данные.
и Ваше мнение важно для нас