Скажите, в ближайших обновлениях CRM планируется напоминания вынести в отдельную сущность CRM, чтобы они не добавлялись как сейчас в календарь (в календаре с ними жутко не удобно работать, и нет возможности пометить как обработанное), а это был отдельный раздела CRM где можно просмотреть список звонков/встреч, фильтровать, отмечать тут же сразу обработанные, тут же писать коменты и назначать дату и время следующего контакта.
|
Разработчикам |
Форум
Напоминания
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Простейшая вещь - у сделки может быть несколько контактных лиц, причем, даже основной контакт на разных стадиях может быть разным. А на стадии исполнения и ЛПР по сделке ни куда не девается и легко появляется основной контакт стадии Исполнения(В Работе). Неужели для Вас такие повседневные варианты - какая-то новость? Сейчас добавили простое текстовое поле (множественное), чтобы получить возможность указывать несколько контактных лиц... Очень убого выглядит, но пользуемся... куда деваться. А в событиях по сделке прямо в тексте пишем имена контактов, к которым относятся. Понятно, что как-то отобрать их по конкретному контакту уже не получится. Вот так и получается CRM с функциональным богатством на уровне блокнота. > "Если бы вы перечислили еще фичи, которыми вам неудобно пользоваться, было бы просто замечательно. Или быть может у вас существуют какие-то сценарии использования CRM, которые на текущий момент наша CRM плохо решает." У меня есть все основания считать, что Вы задали этот вопрос из "вежливости", а на практике ничего этого знать не хотите. Т.к. достаточно посадить за программу любого продавца, который более/менее технологично умеет использовать CRM по назначению (напишите себе, что обозначает CRM по русски ) и он Вам за 2-3 часа докажет, что Вы сформулировали вопрос неверно. Ваши вопросы должны звучать так: 1) а есть ли в нашей CRM функции, которыми удобно пользоваться? - И хорошо, если Вам удастся найти их больше 3-х ... 2) А есть ли сценарии управления взаимоотношениями, который наша CRM на текущий момент хотя бы удовлетворительно реализует? И что нужно сделать, чтобы стала хорошо их делать? ( простая же регистрации контактных данных, как-то не тянет на сценарий управления в системе с гордым названием CRM) Я имею право на такие заявления, т.к. в нашей компании уже почти год эта "CRM"  используется на практике... если этот #;&"%! процесс можно назвать таким будничным словом "используется" Мы в прошлом году решили, что партнерский статус обязывает и 1С-Битрикс самые грубые ошибки и критично недостающие функции за 3-6 месяцев домучит... и все будет хорошо, будем продавать продукт, демонстрируя, для начала, на себе, как это здорово! Как бы не так! Год прошел с выпуска, а продукт почти не вырос, даже и некоторые прошлогодние ошибки и по сей день великолепно себя чувствуют... Всё это на столько "печально", что оставаться в рамках нормативной лексики, меня заставляет только то, что среди читателей могут оказаться вполне ещё юные девушки. Несколько забавных примеров, как бы развитой функциональности, которую на практике не только не хочется, но даже и невозможно нормально использовать при всем желании: 1) Очередная, ожидаемая, см. выше в цитате , если Вы её сделаете так, как об этом написали. 2) Даже Вы в первой цитате смешали понятия Событие и Действие. Так зачем же Вы их в программе так радикально разделили? И нужно изучить 2 списка, вместо одного, а если Сделок у клиента несколько и у каждой по 2 списка Событий и Действий, которые невозможно представить единым списком , фильтруя при необходимости по конкретным сделкам/контактам/авторам/статусам .... И отсортировать этот список по датам исполнения Событий/Действий планируемых или фактических! !Более того, Вы сами-то пытались в CRM понять, какую пользу может представлять сейчас список Задач, как он есть? Его не только невозможно отсортировать по дате крайнего срока исполнения, но такой информации даже вывести в колонку нельзя, чтобы хоть не отфильтровать, а визуально определить, что вот эти задачи уже просрочены , а эти просрочены уже больше 3-х дней. !И это ещё не всё, по задачам, которые В ожидании не выводится даже дата Начала, когда её нужно было бы начать... ))3) Чудовищная ситуация, когда после добавления контакта или сделки в Компании возвращаешься не в контекст Компании, а в соответствующий список Контактов или Сделок... Челюсть отпадает! Так программы даже студенты первых курсов непрофильных факультетов писать в наше время стыдятся 4) Возможность сохранять фильтры есть, но нет возможность указать в них поля, связанные с сотрудниками (Ответственный, Создал, ...). На практике это означает, что если у нас больше одного продавца, то я не смог придумать для себя ни одного полезного фильтра, который бы захотелось реально сохранить и потом быстро использовать ... 5) Возможность добавить поля с типом "Привязка к пользователю" есть, но потом по этому полю нельзя ни только сохранить фильтр, а и, просто, отобрать записи в рабочем режиме ... Т.о., если есть ответственный МРК за работу с Компанией, то добавив такое поле, я перечень его компаний не смогу отобрать в отдельный список! 6) Простейшая ситуация - добавил в Сделки поле со значением по справочнику Источник, так фильтр вообще перестал работать - пришлось обратно удалить и работать без Источника в Сделках. Т.е. очередная функция, которая как бы создана и деньги на её создание потрачены, но на практике - ею, мягко говоря, "неудобно" пользоваться 7) Даже по уже встроенному полю Ответственный один раз отобрав по фильтру с конкретным сотрудником записи (Сделки или Лиды) для повторного фильтра, нужно сначала опять нажать на п.меню список Сделок (или Лидов), тогда страница переотобразится, нужно будет опять ввести Ответственного и те изменения в фильтре, которые нужно произвести! - об исправлении этой ошибки тех. поддержка отчиталась наверное уже более полугода назад, но ошибка об этом до сих пор не знает Но тех.поддержка - это отдельная песня. Советский сервис пока - это повседневная реальность для очень многих компаний и 1С-Битрикс этого может даже не стыдиться. Типа - не хуже других Об устранении некоторых вышеуказанных казусов даже давались обещания "в версии 10.0.6 или 10.0.7" здесь же в форуме. - и что ? Только родились новые, ещё более забавные (типа справочника задач в CRM, см. выше). Я даже перестал сюда на форумы заходить, чтобы время больше зря не тратить и не расстраиваться лишний раз, но вот, не выдержал Сколько же это может всё продолжаться с такой безнадежностью-то! И после этого Вы невинно заявляете "Если бы вы перечислили еще фичи, которыми вам неудобно пользоваться, было бы просто замечательно. "!!! - теми, кто реально пытался использовать этот продукт для управления взаимоотношениями с клиентами, ваша фраза может восприниматься, как издевательская насмешка. Я уверен, что у "1С-Битрикс" найдется немного денег, чтобы включить в группу постановщиков задач по CRM продавца-практика + кого-нибудь из аналитиков напрячь, чтобы посмотрел хотя бы пару-тройку хороших CRM. + пригласите какого-нибудь специалиста по юзабилити, чтобы хоть немного потестил продукт и сформулировал рекомендации. Не нужно дорогого супер профессионала - а любого честного специалиста средней руки. И после этого начать тратить силы разработчиков, сначала на очень простые функции, но практически пригодные для применения на практике. А там, глядишь, за пригодностью и удобство подтянется. А потом и хоть что-нибудь из отчетов... Такой вот крик души... А мне остается дальше тешить себя надеждами, что в очередной-то версии появятся функции, предназначенные для работы, а не только для маркетинговых заявлений и рекламных проспектов. Очень надеюсь, что отношение компании "1С-Битрикс" к модулю CRM изменится на более серьезное, тем более, что для этого не так уж много и нужно. Очень хочется, чтобы у "1С-Битрикс" всё получилось - я один из самых заинтересованных в этом людей на этой планете, хотя за последний год и порастерял значительную часть этой надежды. Удачи! Ждем новой версии. |
|||
|
|
|
|
Евгений, спасибо за Ваш ответ и терпение.
Мы готовы выслушать и ваши мысли по этому функционалу.
Действительно с понятиями действия и события сейчас путаница, например как в действиях, так и в событиях можно создать "звонок", которые будут в разных списках + в событиях содержится техническая информация об изменениях в сделке, что делает затруднительным работать с этим списком. В новой версии мы разделим эти понятия: в действиях будет содержаться только то, что менеджер должен выполнить в рамках работы со сделкой (задачи, звонки, встречи), а история изменений (информация о смене ответственных, изменении полей сделки и др.) будут хранится отдельно. По пунктам 3-7, мы выпустим обновления в ближайшее время. |
|||||
|
|
|
А значит продавец начнет на это забивать и продолжать в самом тексте писать с кем контактировал и то, только если, ему это нужно. Это приведет к доп. расходам времени руководителя и трате нервной энергии на пистоны продавцу... Разве этот захватывающий процесс их цель в использовании CRM? Почему вы только пишете о том, что "мы хотим увидеть проблемы CRM и глазами наших пользователей", но реально этого не делаете? Поставьте CRM своим продавцам/продавцам близкой компании партнера, офис которой рядом с офисом, где располагаются те, кто проектирует решение... Тогда вы начнете понимать, что у CRM две основные категории пользователей: 1) Продавцы, для которых на 80% это принудиловка, т.к. качественное заполнение - это большие потери времени, которые денег им не приносят, и время это урывается из общения с клиентами, которое деньги приносит. Т.е. им - чем проще, и меньше действий - тем лучше. 2) Руководители и маркетологи, для которых нужен контроль и прозрачность деятельности продавцов, сохранение всех важных данных и их АНАЛИЗ, для всех возможных улучшений. При этом они тоже понимают, что если продавцы будут слишком много тратить на работу с CRM, то ни какой последующий анализ и улучшения могут и не скомпенсировать потери ... Т.о. и для одних и для других - это инструмент, который должен отнимать минимум времени , и только для вторых ещё и давать максимум информации. И вот это общение,например, которое тоже отнимает у меня время без видимых результатов - тоже мне не нужно! Но как с вами быть без этого - я не знаю... Итого: нужен постоянный компромисс между академической правильностью и реальной формой реализации функций - простых и достаточно удобных. Это кажется очень понятным, но если бы в 1С-Битрикс, действительно это бы понимали и как-то на это ориентировались, то мы бы уже прошедший год пользовались простым набором, но работающих функций и, при этом, имели бы ещё хоть небольшой набор повседневных отчетов, для которых ни кто не будет регулярно выгружать всю базу и обрабатывать в Excel тратя уйму времени. В приложении к маленькой вышеописанной задаче. Если, например уже сейчас: 1) В интерфейсе Сделка существующую закладку Контакт переименовать в "Контакты сделки" и тот контакт который непосредственно указан в Сделке подсвечивать, как основной - то проблема главного контакта будет решена - дёшево и сердито. А появится, когда-либо возможность добавлять на эту закладку и другие контакты, это ничего не сломает. А для прочих ролей может быть приемлемым компромиссом роли не по каждой сделке, а достаточно глобальные типы ролей в компании - сейчас вполне удовлетворены добавленным к контакту поля с вариантами - НПР, ВПР, ЛПР 2) Если добавить ещё одну закладку Контакты и выводить туда перечень всех контактов по компании (точная копия закладки в Компания), - это позволит быстро смотреть и др. контактные данные. - тоже не менее дёшево и сердито. 3) Если при добавлении событий добавить поле Контакт и разрешить туда указывать любой контакт, а по умолчанию предлагать из списка тех, кто привязан к Компании, то независимо от того в каком интерфейсе добавляем событие Сделка или Компания - у нас появляется информация о соответствующем контакте. - тоже достаточно удобно. 4) Если, при добавлении события ещё и сделку можно будет указывать из перечня сделок по компании, то и из интерфейса Контакт и из интерфейса Компания мы корректно укажем событие (и контакт, и сделку). - это ведь тоже не сложно. 5) Останется только добавить к событию переключатель планируемое "да/нет" и нормальную возможность фильтрации в списке событий по авторам, сделкам, контактам, компаниям, планируемое "да/нет" и проч. с соответствующими сортировками - и получили простой и вполне функциональный интерфейс работы с планируемыми и состоявшимися событиями (как для руководителя, так и продавца) . И т.о. можно оч. длительное время жить не имея привязки к календарю и не бедствуя, при этом. Это пример простого и практичного подхода, ориентированного на насущные потребности пользователей и не в ущерб дальнейшему развитию продукта. При условии, конечно, что начнете с исправления ошибок или "особенностей" в работе функций - типа отсутствия возможности фильтровать по полям с типом Сотрудник --- Удачи, вам Дмитрий! Жаль, только, что пока в Ваших удачах я заинтересован больше чем Вы сами Но, надеюсь, когда-нибудь Ваше руководство введет в перечень ваших KPI и "удовлетворенность клиентов", и когда ваша ЗП станет зависеть от этого показателя (и не только Ваша) - 1С-Битрикс реально сможет совершить настоящий рывок в своей реальной, а не декларируемой клиентоориентированности |
||||
|
|
|
|||
