Основной сценарий, который поддерживается для обмена счетами:
1) Счета создаются на стороне CRM.
2) Счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С.
3) На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации.
4) Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.
Основной сценарий обмена товарами:
Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.
[spoiler]
Настройки:
Основные настройки выполняются на стороне 1С Управление торговлей.
Начнем с самого главного, настроим синхронизацию для обмена данными с сайтом.
1. Запускаем программу 1С:Управление торговлей. Идем в Администрирование – Синхронизация данных – и устанавливаем галочку «Обмен данными с сайтами»
Переходим в Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен
3. Создаем Типовое соглашение с клиентами. Переходим Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (вы можете использовать существующее соглашение, если оно удовлетворяет указанным ниже параметрам).
Наименование – любое название, например, я использую BASE.
Организация – название вашей организации.
Статус – устанавливаем «Действует», так как это должно быть активное соглашение.
Вид цены – необходимо выбрать именно тот вид, который мы создали на предыдущем шаге, в моем случае, это BASE.
Доступно внешним пользователям – обязательно устанавливаем активность этой галочки, для того чтобы данные могли синхронизироваться с порталом Битрикс24.
Переходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры – Создать.
Перед началом создания узла перейдите на страницу настройки интеграции CRM c 1С в bitrix24 и разрешите обмен данными с 1С. Скопируйте адрес страницы синхронизации.
Переходим на страничку администрирования в 1С – Синхронизация данных и переходим по ссылке «Узлы обмена с сайтами» и нажимаем создать.
Обязательно устанавливаем галочки «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»
Далее, активируем пункт «Выгружать на сайт» и указываем параметры портала Битрикс24.
Адрес сайта – копируем ссылку на вашем портале Битрикс24 на странице CRM – Настройки – Интеграция с 1С.
Имя пользователя – ваш логин от аккаунта на портале, важно указать полностью вида test@bitrix.ru
Пароль – пароль от вашего аккаунта на портале.
Необходимо скопировать ссылку в колонке Идентификатор каталога и вставить ее в настройках на портале Битрикс24 (для того чтобы связать каталог CRM и каталог 1С)
Основные настройки, здесь необходимо заполнить все обязательные поля, дополнительные реквизит документов, способ идентификации контрагентов и т.д. Нажмите на кнопку "лупа" и выберите соответствующие значения.
Вид номенклатуры, услуга и соглашение – необходимо выбрать именно те, что вы создали на предыдущих шагах, все они должны быть без характеристик.
Здесь вы можете указать соответствие статусов счета в CRM и 1С при выгрузке счетов по направлению из CRM в 1С.
Очень важно, при задании статуса заказа указать именно такие названия, которые указаны на скриншоте. Т.е. первая колонка должна называться "Статус заказа", вторая колонка соответствует тому статусу, который указан на портале, нужно вводить полное название статуса со скобками, и третья – это статус заказа в 1С (выбирается из списка).
В Битрикс24 у вас будут доступны поля счета, отдельно для компаний и контактов. Сопоставлений полей будет выполнено автоматически, никаких дополнительных настроек здесь не требуется.
На этом настройки завершены, осталось запустить синхронизацию данных в 1С!
Фото:
