Мы долго ждали этот инструмент, и вот теперь, он уже доступен на вашем портале Битрикс24.
[spoiler]
Начнем с создания нового счета
Создание нового счета доступно с любой странички CRM, это отдельный раздел, который доступен в верхнем и левом меню.
Вы можете работать с компанией, контактом, сделкой и здесь же быстро перейти на страницу создания нового счета, просто подведя курсор в верхнем меню.
Например, поле Реквизиты заполняется в соответствии с указанными данными по компании, способ оплаты можно выбрать только после того как указан контакта или компания, которой будет выставлен счет.
В карточке элемента появилась вкладка «счета», где хранятся все счета, связанные с конкретным контактом, компанией или сделкой.
Здесь же, вы сможете создать новый счет, в котором автоматически будут заполнены все поля, на основе данных элемента.
Страничка «Счета» содержит все счета, которые были созданы на портале, каждый менеджер видит только те данные, которые доступны ему. Руководитель видит все счета.
Конечно, также доступен фильтр, с помощью которого вы сможете быстро найти нужный счет, указав необходимые параметры.
Счет может быть закрыт как оплаченный, либо отклонен. Статус меняется также просто как стадии сделки, с помощью индикатора.
Конечно, все значения стандартных полей вы сможете изменить и добавить свои. Настройки доступны на странице CRM – Настройки.
Здесь вы сможете настроить местоположения и налоги, которые будут учтены при выставлении счета, указать реквизиты своей компании.
Сейчас CRM всегда под рукой, плюс вы всегда в курсе что у вас есть запланированные, незавершенные дела, на что указывает счетчик.
По мимо новинок, в обновлении также были исправлены некоторые ошибки и неудобства:
Исправлена ситуация с конвертацией лида из карточки элемента.
Исправлена ситуация с отчетами при отсутствии прав на просмотр данных.
Поправлена верстка при закрытии лида как некачественного.
Исправлена ошибка с сохранением выбранного товара в фильтре.
Бизнес-процессы: исправлена ошибка формирования списка пользователей.
Список контактов: исправлена ошибка невозможности отправки письма при выборе опции "Для всех".
Исправлена ошибка работы с полем "Сайт".
Конвертация лида теперь запускает бизнес-процессы на изменение лида.
Воронка продаж: исправлена ошибка, приводящая к некорректной работе при ведении сделок в разных валютах.
Устранена проблема с ошибкой импорта при интеграции с магазином.
Исправлена ситуация с отображением данных в поисковой строке, при отсутствии прав доступа на их просмотр.
Исправлена проблема с появлением html тегов в комментарии к сущности.
Исправлена ситуация с некорректными данными в поле привязка, в списке сделок.
Исправлена ситуация с ссылками на создание звонка или встречи в браузере IE.
Будем рады услышать ваши отзывы о новом инструменте, это только первая версия счетов, уже запланированы и другие дополнения, настройки, которые позволят сделать работу с этим инструментом еще удобнее.
И будут ли внедрены различные типы цен для товаров в сделках ?
Счета уже доступны в альфа версии для коробочного продукта, позже будут открыты в бета версии.
Уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под типами цен товаров?
Спасибо.
По типам цен имел в виду возможность создания разных столбцов цен на торары и соответствеенно использование разных столбцов цен при формировании сделки, счетов ?
На данный момент в счетах используется только одна валюта, в дальнейшем будет возможность выбирать валюту в зависимости от сделки и товаров.
Относительно товаров, сейчас вы уже можете выбрать любую валюту при создании товара. В каталоге, в колонке цена, будет указана валюта и цена товара. Тоже самое касается сделок, там вы также можете указать необходимую валюту.
Евгений, пока не совсем понимаю, что вы имеете ввиду под возможностью создания разных столбцов цен на товары. Не могли бы вы привести пример, что именно необходимо указать.
Спасибо.
Будем думать, спасибо.
Спасибо.
Например, услуга техподдержки, обычно, оплачивается ежемесячно. Было бы неплохо иметь возможность создать первый счет, сделать его повторяющимся. Скажем, чтобы новый счет с такими же параметрами создавался автоматически ежемесячно/ежеквартально, как это сделано в задачах.
Но это редко бывает, так что авто отправка в купе с автоматическим созданием была бы отличной опцией.
Спасибо.
Нашёл решение для коробочного портала, если таковое подойдёт. Обработчики для счетов CRM берутся из обработчиков платёжных систем. Загляните в админке в "Магазин - Платежные системы - Банковский перевод (Компании)", вкладка "Типы плательщиков". Там в списке обработчиков можно найти в том числе и те, что отображаются в публичке (настройки CRM). Редактируем согласно документации -
Уважаемые разработчики, какие то действия ведутся в этом направлении? Если да, то хоть примерные сроки назовите.
На данный момент, можно воспользоваться решениями из
а как добавить в выставляемый счет реквизиты компании (ИНН, КПП, банк, и т.д.)?
нет в счете реквизитов клиента,
Для коммерческого предложения есть возможность вывести свои пользовательские поля.
На осенний релиз планируем доработать инструмент настройки печатных форм.