Итак, начнем с прав доступа.
Наверное, самой важной и очень нужной новинкой этого релиза, стали расширенные права доступа для компаний.
Теперь у компании полный набор прав «Свои», «Свои + своего отдела», «Свои + своего отдела + подотделов», «Все открытые» и «Все» Настроить их можно также, на странице CRM – Настройки – Права доступа.
А для того, чтобы сразу назначить нужных сотрудников ответственными за новые сущности, такая настройка появилась и в диалоге импорта.
[spoiler]
Теперь администратор может гибко настроить права доступа для компаний, разрешив видеть компании только свои или всех сотрудников своего отдела и т.д. Такую настройку мы давно ждали, теперь есть возможность попробовать ее в работе 
Еще одна важная и нужная опция – настройка формата имени клиента. Отчество для контактов и лидов во всех диалогах работы с клиентом теперь можно настроить, на странице CRМ – Настройки – Прочее, вкладка Форматирование.
Проверка дубликатов при создании новых сущностей
При работе с базой клиентов в CRM, важным моментом является проверка дубликатов. Чаще всего, с клиентами работают несколько менеджеров, что может привести к регистрации одного и того же контакта несколько раз.
Даже один менеджер может не помнить, что такой контакт у него уже был и зарегистрирует повторно. В итоге мы теряем историю работы с клиентом: сделки, счета, какие-то другие важные вещи будут разделены по разным сущностям, которые на самом деле относятся к одному и тому же человеку.
В обновленной версии Битрикс24 уже есть проверка дубликатов при создании новых элементов. Проверка выполняется для контактов, компаний и лидов.
При создании новой сущности, система будет подсказывать вам, что похожие данные уже были зарегистрированы, и по мере заполнения карточки подсказка будет показывать количество найденных совпадений по разным полям.
Кроме плавающей подсказки, которая может быть не замечена, если менеджер быстро вбивает данные и пропускает часть полей, например, создавая первичный лид, система покажет список возможных дубликатов при сохранении сущности.
Даже если у вас нет прав на редактирование сущности, вы сможете перейти в режим просмотра, чтобы убедиться, что клиент уже зарегистрирован. Если пользователь не имеет прав на просмотр, то сможет перейти к ответственному сотруднику, чтобы связаться с ним и обсудить дальнейшую работу с клиентом.
Если же вы уверены, что найденные элементы не являются дублями, то можно игнорировать подсказку и сохранить свой контакт.
Проверка дубликатов поможет вам избежать создания одинаковых сущностей, сэкономит время менеджеров на поиск уже зарегистрированных контактов перед регистрацией нового, а также решит проблему с разбросанной по всем сущностям информацией о делах, заказах и счетах клиента.
При необходимости, вы можете отключить проверку на странице - CRM – Настройки – Прочее, вкладка "Контроль дубликатов".
Это только первый этап большого сценария борьбы с дубликатами. Сейчас система подсказывает о возможном совпадении, а в дальнейшем появится возможность работать с обнаруженными дублями, объединять, удалять, помечать как не дубли. Также будет возможность выявить дубликат не только при создании, но и при импорте данных в CRM, что является частой операцией при большом объеме базы клиентов.
Коллеги, это новый функционал, который очень важен для повседневной работы любого отдела продаж. Нам очень важно получить от вас обратную связь, понять что не удобно, с какими трудностями вы сталкиваетесь при работе с ним, чтобы улучшить инструмент, сделать его гибким, а самое главное удобным. Основная задача, которую мы хотим решить - помочь избежать создания дублей.
Конечно, это только первый этап, только часть идеи, поэтому многие сценарии сложно оценить сейчас, но мы будем рады, если вы поделитесь своим первым мнением, первыми впечатлениями. Хотелось бы понять, удобно ли будет работать с такой схемой. Мы открыты к обсуждению, ждем ваши комментарии.
Коллеги, это новый функционал, который очень важен для повседневной работы любого отдела продаж. Нам очень важно получить от вас обратную связь, понять что не удобно, с какими трудностями вы сталкиваетесь при работе с ним, чтобы улучшить инструмент, сделать его гибким, а самое главное удобным. Основная задача, которую мы хотим решить - помочь избежать создания дублей.
Конечно, это только первый этап, только часть идеи, поэтому многие сценарии сложно оценить сейчас, но мы будем рады, если вы поделитесь своим первым мнением, первыми впечатлениями. Хотелось бы понять, удобно ли будет работать с такой схемой. Мы открыты к обсуждению, ждем ваши комментарии.
Что является в моём случае частой операцией, так-как наша CRM интегрирована с другой сервисом (сайтом), который в автоматическом режиме бросает нам в CRM новые лиды на обработку, а уж потом наши работники прозванивают их. Подскажите пожалуйста, как в нашем случае проверить на дубль уже существующий лид созданный автоматически?