CRM: Новый импорт

Пару дней назад вышло очередное обновление модуля «CRM».
Обновление получилось объёмным,  было закрыто 17 тикетов и внедрены почти все пожелания высказанные на форуме.
Остановлюсь на особо значимых изменениях подробнее.

[spoiler]
Интеграция с задачами

Создание связанных задач, это первый этап развития «действий» (будет еще создание «События в календаре», отправка «Электронного письма» и др).




После клика на «Добавить задачу», вы перейдете в интерфейс создания задач, автоматически будет проставлена тема, тэг и связка с элементом CRM.





Можно дополнительно указать дополнительные связки с элементами CRM нажав кнопку «изменить» в поле «Элементы СRM».




После сохранения привязанная задача будет отображаться во вкладке «Действия» в сущности CRM и в списке задач модуля Задачи 2.0.






Новый импорт

Представляем вам обновленный импорт, он был значительно модифицирован опираясь на опыт использования предыдущей версии.


Шаг 1: Параметры импорта.
Мы добавили возможность выбрать формат файла, значения указанные по умолчанию подходят для выгрузки из Excel.
Интересный факт:  при формировании выгрузки из Excel (русской версии), тип файла называется “CSV (разделители – запятые)(*.csv) “ – но на самом деле разделитель все-таки  «Точка с запятой».


Шаг 2: Соответствие полей.
Основываясь на опыте использования предыдущего импорта, мы можем точно сказать — менеджеру сложно составить файл в строго заданном формате.
Учитывая этот факт, мы добавили в импорт возможность указать какая из колонок в файле, соответствует полю в CRM.  
Если колонка в файле, будет называться так же как и поле в CRM, мы автоматически проставим соответствие.
Для удобства сопоставления, выводятся первые пять записей из файла.



Шаг 3: Импорт.
Импорт данных проходит в пошаговом режиме, теперь вы сможете загружать действительно большие файлы.
Если запись не получилось импортировать, будет выведена таблица с указанием ошибки и строки данных.






Новые пользовательские поля

Поля "Привязка к разделам инф.блоков" и "Привязка к элементам инф.блоков" – просили уже давно, преодолев некоторые технические трудности (например: в штатной поставке не было поля «привязка к элементам инф.блоков», пришлось оперативно дописывать), мы добавили их в список поддерживаемых полей CRM.

Поле "Привязка к справочникам CRM", клон поля «список», с одним отличием, список берется из базы справочников CRM.

Поле "Привязка к элементам CRM", с помощью этого поля вы сможете выбрать любую сущность CRM (Лид, контакт, компанию, сделку).


Поиск осуществляется по следующим критериям:
Лиды: заголовок, имя фамилия;
Контакты: имя фамилия, название компании;
Компании: название компании, тип компании, сфера деятельности;
Сделки: название сделки;






Что будет в CRM к релизу КП 11.0
Интеграция с почтой;
Интеграция с БП;
Копирование сущностей;

Спасибо всем пользователям и партнерам за живое обсуждение модуля CRM. Напомню, что свои пожелания и идеи вы можете высказать на специальном форуме «CRM - обсуждаем и развиваем».