Скажите, в ближайших обновлениях CRM планируется напоминания вынести в отдельную сущность CRM, чтобы они не добавлялись как сейчас в календарь (в календаре с ними жутко не удобно работать, и нет возможности пометить как обработанное), а это был отдельный раздела CRM где можно просмотреть список звонков/встреч, фильтровать, отмечать тут же сразу обработанные, тут же писать коменты и назначать дату и время следующего контакта.
|
Разработчикам |
Форум
Напоминания
Ответы
|
Здравствуйте
6 месяцев компания по продаже авиабилетов работает на CRM . Специфика. Сделка заключается с клиентом. Нет компаний . Персонал низкоквалифицированный (студенты). Постоянные ручные сверки данных с системами поставщиков. Есть несколько моментов которые касаются CRM и смежных модулей. Много вопросов со списками. 1. Не возможности задать представления таблиц и форм сущностей CRM по умолчанию для всех пользователей.. Каждый раз, для нового сотрудника приходится настраивать все списки и формы заново. В идеале, привязка профилей и списков к группам или ролям. 2. Также сделать галку в роли: «разрешить настройку форм и списков». Не правильно, когда курьер , выводя сделки на доставку может отобразить поля «Потрачено» и «Остаток». Сейчас приходится ковырять шаблон. 3. При экспорте свойства типа «список» выгружаются числовые значения всойств. Т.е. в поле «Точка продаж» вместо «Касса 1» попадает «87». Обращение в разработку: 26472. 4. Очень не хватает при экспорте сделок в эксель, создавать колонки в файле, в той же последовательности, что они стоят в списке. Сейчас с этим бардак. Много приходится переделывать в экселе. Обращение в разработку: 25978. Еще есть вопросы по интеграции с бизнес процессами. 5. В инфоблоках есть очень удобная возможность запуска БП в один клик, не создавая перед этим элемент ИБ. В CRM нужно сначала создать сделку, и только потом применить к ней БП. Пытался обойти эту проблему, создавая БП для ИБ, пошагово собирал данные, после чего попытался создать сделку. В результате: 6. Нет возможности передать любую дату из БП в создаваемую сделку. 7. Нет возможности передать телефон, и почту в создаваемую сделку. 8. Нет возможности привязать создаваемую из БП сделку к контакту обращения в разработку: 25661, 25662, 25664, 25667. 9. Очень неудобная работа со свойством «Привязка к элементам ИБ». На сайте недвижимости более 1000 объектов и выпадающий список не вариант. Поэтому заказчик (другой) не спешит переходить на crm, хоть она и входит в его лицензию. Как видите вопросов много. Хотелось бы услышать реальные сроки реализации этих вопросов. Спасибо. |
|
|
|
|
|
Здравствуйте, Евгений.
Спасибо за сообщение. Давайте рассмотрим подробней.
Мы будем рады выслушать, как бы вы хотели, чтобы это работало, как бы вам было удобно это настраивать.
Про бизнес-процессы. Мы планируем провести серьезную работу по бизнес-процессами в CRM (в том числе и по вашим замечаниям). Эти работы будут проведены после обновления основного функционала CRM. |
|||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
К сожалению мы не успели выпустить его к майскому релизу. В следующем релизе должны быть.
|
|
|
|
|
|
А следующий релиз, это когда?
|
|
|
|
|
 Как вариант, при настройке поля указывать его доступность для разных ролей (как со статусами). Есть еще пара вопросов по интерфейсу. 1. Не в фильтре, не в списке сделок нельзя вывести поле "Доступна всем" 2. В списках очень нехватает массовых действий: "Закрыть сделки" "Открыть сделки" "Сделать доступным для всех" "Сделать недоступным для всех" "Разрешить экспорт" "Запретить экспорт". Думаю сценариев использования этих функций предостаточно. |
|||||
|
|
|
2) Массовые действия по таким параметрам тоже добавим. А я хотел спрсоить, действительно ли вы используете опцию "Сделка открыта", "сделка закрыта". Такое ощущение, что перводя сделку в стадию Завершена или Провалена мы тем самым и обозначаем закрытость сделки, не кажется ли вам, что опция "Сделка закрыта/открыта" кажется лишней ? |
|||||||
|
|
|
Это печально... Хотя может за пол года всё доработаете и протестируете нормально |
|||
|
|
|
|
Это пока предварительная информация, если мы почувствуем, что готовы раньше выпуститься, то возможно обновление будет и раньше
|
||||
|
|
|
|||
