Скажите, в ближайших обновлениях CRM планируется напоминания вынести в отдельную сущность CRM, чтобы они не добавлялись как сейчас в календарь (в календаре с ними жутко не удобно работать, и нет возможности пометить как обработанное), а это был отдельный раздела CRM где можно просмотреть список звонков/встреч, фильтровать, отмечать тут же сразу обработанные, тут же писать коменты и назначать дату и время следующего контакта.
|
Разработчикам |
Форум
Напоминания
Ответы
|
После установки последней бетты есть несколько багов.
1. В списках (сделок контактов и пр.) при переключении представлений зависает браузер. 2. При экспорте выгружаются только те сделки, которые отображены в списке на странице. Пока увеличил количество сделок на одной странице до 200 в настройках представления. Но этого все равно мало. Приходится делать экспорт постранично. 3. При экспорте сделок со множественными полями сделки дублируются. Это затрудняет последующую обработку данных в экселе. |
|
|
|
|
|
Добавил в багтрекер.
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Евгений Ефимов пишет:
|
|||
|
|
|
|
Ситуация следующая:
Клиенты компании имеют доступ в экстранет. CRM стоит в интранете. В контакте CRM добавлено поле "Привязка к пользователю" для связки контакта с пользователем сайта. Но в списке пользователей доступны только пользователи интранета, что делает необходимую привязку невозможной. В идеале было бы добавлять пользователей сайта как контакты компании, но на это уже и не надеюсь, поэтому прошу доработать поле "Привязка пользователя", чтобы была возможность добавлять пользователей экстранета. Другая ситуация: Создается сделка "Создание сайта" Для работы по данной сделке создается группа в экстранете в которой создаются задачи сотрудникам и публикуются отчеты. ОЧЕНЬ НУЖНА возможность привязать данную группу к сделке, добавив в нее поле "Привязка к группе" (как в задачах). На сегодняшний момент такая возможность отсутствует. Решение данных проблем значительно повысит эффективность работы системы. Прошу разработчиков прокомментировать возможность создания вышеупомянутого функционала. |
|
|
|
|
|
Здравствуйте!
Если пользователи экстранета - это скорее всего наши клиенты, что если сделать по умолчанию поддержку связи между этими пользователями и контактами. К примеру, если создаем контакт в CRM, то можно будет поставить галочку, пригласить пользователя в экстранет (после чего создастся автоматом пользователь и ему уйдет приглашение). Если вы подойдете к этому вопросу с другой стороны (во-время добавления пользователя экстранета автоматически создавать контакт CRM). Ну и так же давать возможность связать существующий контакт и пользователя CRM. Евгений, а вот если представим, что уже работает такая связь, какие сценарии ее использования будут ? 1) упрощение заведения контакта и пользователя (то, что я описал выше) 2) Из страницы пользователя можно будет легко перейти в контакт и посмотреть инфу по нему (задачи, встречи, сделки) А какие еще могут быть сценарии ? Привязка группы к сделке. Давайте тоже рассмотрим сценарий, пока только придумал, что в группе появится ссылка на сделку, а в сделке ссылка на группу. Но наверняка есть еще более интересные сценарии ? |
|
|
|
|
|
Вообще получается, что контакты частично дублируют пользователей, что вносит определенную путаницу.
В списке пользователей поставить галки и выбрать групповое действие "Создать контакты в CRM". Далее должны создаться контакты и в них перенестись все данные пользователя, а также добавится привязка контакта и пользователя. И очень хотелось бы журналирование действий контакта (пользователя) на сайте видеть в CRM
Например контакт можно пригласить в группу, поставить ему задачу или событие в календаре. Создавать задачи и календари пользователя появляются в карточке контакта. CRM Прикрутить ТП, чтоб тикеты к сделкам привязывать, а обращения к контактам. Вести учет потраченного времени по задачам контактов и компаний. Вариантов много и все они мастхев.
Календари группы появляются в событиях привязанной сделки. Тикеты привязываются к группе (это уже не CRM  )Все это может стать началом создания полноценного кабинета для пользователя экстранета. (заказчика или партнеров). И вообще удобно сделать разделение в CRM на заказчиков и партнеров Сейчас проблема в том, что приходится лазить по разделам сайта, чтобы получить полную картину по заказчику и его действиям. Если подумать, то еще что-то придумается. |
|||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||
