Всем привет!
Имеется компания с филиалами в других городах. Каждый филиал имеет отдельный аккаунт Б24 в облаке, используется преимущественно CRM. Руководством было принято решение поставить коробку, перенести всё туда и работать исключительно там.
Как известно, объединить данные нескольких аккаунтов в одну коробку нельзя, по крайней мере, в документации так написано. Соответственно, единственный возможный вариант, который я вижу - экспорт данных из каждой CRM и импорт с привязкой к конкретному филиалу.
Как сделать несколько направлений в сделках, я уже разобрался. Единственное, что мне неясно - как это можно сделать в лидах? Насколько я понял, они будут свалены в общую кучу, и единственное, что можно придумать - разграничить права доступа в настройках CRM (чтение/добавление/изменение - свои/своего отдела).
Ещё одна сложность - у каждого отдела выставлены свои стадии работы с лидами. Это тоже добавляет головную боль в настройке портала.
Может быть, есть ещё какой-то способ привязать лиды к отделам/филиалам или сделать в лидах несколько направлений, например, через php-код? Потому что в настройках я ничего подобного не нашёл. Буду благодарен за любые советы
Имеется компания с филиалами в других городах. Каждый филиал имеет отдельный аккаунт Б24 в облаке, используется преимущественно CRM. Руководством было принято решение поставить коробку, перенести всё туда и работать исключительно там.
Как известно, объединить данные нескольких аккаунтов в одну коробку нельзя, по крайней мере, в документации так написано. Соответственно, единственный возможный вариант, который я вижу - экспорт данных из каждой CRM и импорт с привязкой к конкретному филиалу.
Как сделать несколько направлений в сделках, я уже разобрался. Единственное, что мне неясно - как это можно сделать в лидах? Насколько я понял, они будут свалены в общую кучу, и единственное, что можно придумать - разграничить права доступа в настройках CRM (чтение/добавление/изменение - свои/своего отдела).
Ещё одна сложность - у каждого отдела выставлены свои стадии работы с лидами. Это тоже добавляет головную боль в настройке портала.
Может быть, есть ещё какой-то способ привязать лиды к отделам/филиалам или сделать в лидах несколько направлений, например, через php-код? Потому что в настройках я ничего подобного не нашёл. Буду благодарен за любые советы