CRM (КП). Описание модуля

Компоненты модуля

Описание модуля

Система управления взаимодействием с клиентами (или CRM, сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система, предназначенная для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. В CRM сохраняется информация о клиентах и история взаимоотношений с ними для последующего анализа результатов.

Смотрите также:

Настройка интеграции магазина и портала Битрикс24

Действия

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Дела (комплексный компонент)	crm.activity	Позволяет управлять списком дел.
Список задач	task.list	Выводит список задач
Список звонков/встреч	activity.calendar.list	Выводит список записей календаря.

Компании

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Компании (комплексный компонент)	crm.company	Позволяет управлять списком компаний.
Список компаний	crm.company.list	Выводит список компаний.
Редактирование компании	crm.company.edit	Позволяет добавлять новую, или редактировать параметры имеющейся компании.
Просмотр компании	crm.company.show	Осуществляет вывод детального описания компании.
Панель инструментов	crm.company.menu	Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт компаний*	crm.company.menu	Позволяет импортировать список компаний.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Контакты

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Контакты (комплексный компонент)	crm.contact	Позволяет управлять списком контактов.
Список контактов	crm.contact.list	Выводит список контактов.
Редактирование контакта	crm.contact.edit	позволяет добавлять новый, или редактировать параметры имеющегося контакта.
Просмотр контакта	crm.contact.show	Осуществляет вывод детального описания контакта.
Панель инструментов	crm.contact.menu	Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт контактов*	crm.contact.import	Предназначен для импорта списка контактов в формате CSV.
Веб сервис*	crm.contact.webservice	Предназначен для создания и экспорта контактов.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Лиды

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Лиды (комплексный компонент)	crm.lead	Позволяет работать с лидами.
Заполнение формы CRM-форм	crm.webform.fill	Отвечает за заполнение формы CRM-форм.
Список лидов	crm.lead.list	Выводит список лидов.
Редактирование лида	crm.lead.edit	Позволяет создать новый, либо редактировать существующий лид.
Просмотр лида	crm.lead.show	Осуществляет вывод детального описания лида.
Туллбар	crm.lead.menu	Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Конвертация лида	crm.lead.convert	Позволяет конвертировать лид в контакт, компанию или сделку.
Импорт лидов*	crm.lead.import	Предназначен для импорта списка лидов в формате CSV.
Веб-сервис*	crm.lead.webservice	Сервис для создания лида.
Обработчик REST*	crm.lead.rest	Обработчик REST для создания лида.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Настройки

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Настройки прав доступа	crm.config.perms	Позволяет выполнить настройку прав доступа к модулю CRM.
Настройка связей ролей	crm.config.perms.relation	Позволяет настроить связь ролей с группами сотрудников.
Редактирование роли	crm.config.perms.role.edit	Позволяет выполнить настройку прав доступа роли к сущностям CRM.
Настройки бизнес-процессов	crm.config.bp	Позволяет выполнить настройку бизнес-процессов в модуле CRM.
Список типов шаблонов бизнес-процессов	crm.config.bp.types	Выводит список типов шаблонов бизнес-процессов
Список бизнес-процессов	crm.config.bp.list	Выводит список бизнес-процессов модуля CRM.
Редактирование шаблона бизнес-процесса	crm.config.bp.edit	Позволяет отредактировать шаблон бизнес-процесса модуля CRM.
Настройки шаблонов реквизитов клиентов	crm.config.preset	Позволяет настроить шаблоны реквизитов клиентов модуля CRM.
Список неиспользуемых пользовательских полей	crm.config.preset.ufields	Выводит список пользовательских полей, которые не используются в шаблонах.
Список шаблонов реквизитов клиентов	crm.config.preset.list	Выводит список шаблонов реквизитов клиентов модуля CRM.
Настройки пользовательских полей	crm.config.fields	Позволяет выполнить настройку пользовательских полей в модуле CRM.
Список пользовательских полей	crm.config.fields.list	Выводит список пользовательских полей модуля CRM.
Список типов пользовательских полей	crm.config.fields.types	Выводит список типов пользовательских полей модуля CRM.
Настройка пользовательского поля	crm.config.fields.edit	Позволяет выполнить настройку пользовательского поля модуля CRM.
Связь с магазином (комплексный компонент)	crm.config.external_sale	Позволяет выполнить настройку интеграции CRM с интернет-магазином.
Настройка отправки писем*	crm.config.configs	Позволяет настроить отправку писем в модуле CRM.
Настройка Email-трекера*	crm.config.emailtracker	Позволяет настроить Email-трекер в модуле CRM.
Настройка Send&Save*	crm.config.sendsave	Настройка интеграции с Send&Save в модуле CRM.
Настройка интеграции с "1С:Предприятие"	crm.config.exch1c	Позволяет настроить интеграцию с "1С:Предприятие" в модуле CRM.
Настройка статусов*	crm.config.status	Позволяет выполнить настройку статусов модуля CRM.
Настройка трекера*	crm.config.tracker	Позволяет настроить трекер в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Реквизиты

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Список реквизитов	crm.requisite.list	Выводит список реквизитов компании.
Панель инструментов	crm.requisite.menu	Выводит панель инструментов.

Сделки

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Сделки (комплексный компонент)	crm.deal	Позволяет работать со сделками.
Воронка продаж	crm.deal.funnel	Выводит количественное соотношение сделок на разных стадиях выполнения.
Список сделок	deal.list	Выводит список сделок.
Редактирование сделки	crm.deal.edit	Позволяет создать новую, либо редактировать существующую сделку.
Просмотр сделки	crm.deal.show	Осуществляет вывод детального описания сделки.
Панель инструментов	crm.deal.menu	Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт сделок*	crm.deal.import	Предназначен для импорта сделок в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Счета

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Счета (комплексный компонент)	crm.invoice	Позволяет работать со счетами в CRM.
Список счетов	crm.invoice.list	Выводит список счетов.
Редактирование счёта	crm.invoice.edit	Позволяет добавлять новый счёт, или редактировать параметры имеющегося.
Просмотр счёта	crm.invoice.show	Осуществляет вывод детального описания счёта.
Панель инструментов	crm.invoice.menu	Позволяет настроить контентное меню сущности.
Просмотр счёта в формате HTML/PDF*	crm.invoice.payment	Предназначен для просмотра счёта в формате HTML/PDF в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Предложения

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Предложения (комплексный компонент)	crm.quote	Позволяет работать с предложениями.
Список предложений	crm.quote.list	Выводит список предложений.
Редактирование предложения	crm.quote.edit	Позволяет добавлять новое, или редактировать параметры существующего предложения.
Просмотр предложения	crm.quote.show	Выводит детальное описание предложения.
Панель инструментов	crm.quote.menu	Позволяет настроить контентное меню сущности.
Просмотр счета в формате HTML/PDF*	crm.quote.payment	Позволяет просмотреть счет в формате HTML/PDF.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Товары

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Товары	crm.product	Необходим для управления товарами сделок CRM.
Список товаров	crm.product.list	Используется для вывода списка товаров системы CRM.
Редактирование товара	crm.product.edit	Позволяет редактировать существующий, либо добавлять новый товар.
Просмотр товара	crm.product.show	Необходим для просмотра детального описания товара.
Список разделов	crm.product.section	Нужен для управления списком разделов выбранного каталога.
Туллбар	crm.product.menu	Позволяет настроить контентное меню для работы с каталогами и товарами.
Импорт товаров*	crm.product.import	Предназначен для импорта товаров в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Другое

Название	Имя в пространстве имен bitrix	Описание
Отчеты (комплексный компонент)	crm.report	Необходим для составления отчетов по работе в CRM.
Просмотр событий	crm.event.view	Выводит список действий, произведенных над сущностями системы CRM.
Просмотр событий счета	crm.invoice.events	Выводит список действий, произведенных над счетами системы CRM.