Документация для разработчиков
Темная тема

CRM (КП). Описание модуля

Компоненты модуля

Описание модуля

Система управления взаимодействием с клиентами (или CRM, сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система, предназначенная для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. В CRM сохраняется информация о клиентах и история взаимоотношений с ними для последующего анализа результатов.


Смотрите также:



Действия

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Дела (комплексный компонент) crm.activity Позволяет управлять списком дел.
Список задач task.list Выводит список задач
Список звонков/встреч activity.calendar.list Выводит список записей календаря.


Компании

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Компании (комплексный компонент) crm.company Позволяет управлять списком компаний.
Список компаний crm.company.list Выводит список компаний.
Редактирование компании crm.company.edit Позволяет добавлять новую, или редактировать параметры имеющейся компании.
Просмотр компании crm.company.show Осуществляет вывод детального описания компании.
Панель инструментов crm.company.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт компаний* crm.company.menu Позволяет импортировать список компаний.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Контакты

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Контакты (комплексный компонент) crm.contact Позволяет управлять списком контактов.
Список контактов crm.contact.list Выводит список контактов.
Редактирование контакта crm.contact.edit позволяет добавлять новый, или редактировать параметры имеющегося контакта.
Просмотр контакта crm.contact.show Осуществляет вывод детального описания контакта.
Панель инструментов crm.contact.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт контактов*crm.contact.import Предназначен для импорта списка контактов в формате CSV.
Веб сервис* crm.contact.webservice Предназначен для создания и экспорта контактов.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Лиды

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Лиды (комплексный компонент) crm.lead Позволяет работать с лидами.
Трекер посетителей*faceid.tracker Выводит трекер посетителей и историю посещений.
Заполнение формы CRM-форм crm.webform.fill Отвечает за заполнение формы CRM-форм.
Список лидов crm.lead.list Выводит список лидов.
Редактирование лида crm.lead.edit Позволяет создать новый, либо редактировать существующий лид.
Просмотр лида crm.lead.show Осуществляет вывод детального описания лида.
Туллбар crm.lead.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Конвертация лида crm.lead.convert Позволяет конвертировать лид в контакт, компанию или сделку.
Импорт лидов* crm.lead.import Предназначен для импорта списка лидов в формате CSV.
Веб-сервис* crm.lead.webservice Сервис для создания лида.
Обработчик REST* crm.lead.rest Обработчик REST для создания лида.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Настройки

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Настройки прав доступа crm.config.permsПозволяет выполнить настройку прав доступа к модулю CRM.
Настройка связей ролей crm.config.perms.relationПозволяет настроить связь ролей с группами сотрудников.
Редактирование роли crm.config.perms.role.editПозволяет выполнить настройку прав доступа роли к сущностям CRM.
Настройки бизнес-процессов crm.config.bpПозволяет выполнить настройку бизнес-процессов в модуле CRM.
Список типов шаблонов бизнес-процессов crm.config.bp.typesВыводит список типов шаблонов бизнес-процессов
Список бизнес-процессов crm.config.bp.listВыводит список бизнес-процессов модуля CRM.
Редактирование шаблона бизнес-процесса crm.config.bp.editПозволяет отредактировать шаблон бизнес-процесса модуля CRM.
Настройки шаблонов реквизитов клиентов crm.config.presetПозволяет настроить шаблоны реквизитов клиентов модуля CRM.
Список неиспользуемых пользовательских полей crm.config.preset.ufieldsВыводит список пользовательских полей, которые не используются в шаблонах.
Список шаблонов реквизитов клиентов crm.config.preset.listВыводит список шаблонов реквизитов клиентов модуля CRM.
Настройки пользовательских полей crm.config.fieldsПозволяет выполнить настройку пользовательских полей в модуле CRM.
Список пользовательских полей crm.config.fields.listВыводит список пользовательских полей модуля CRM.
Список типов пользовательских полей crm.config.fields.typesВыводит список типов пользовательских полей модуля CRM.
Настройка пользовательского поля crm.config.fields.editПозволяет выполнить настройку пользовательского поля модуля CRM.
Связь с магазином (комплексный компонент) crm.config.external_saleПозволяет выполнить настройку интеграции CRM с интернет-магазином.
1С распознавание лиц* faceid.1cИдентифицирует клиентов из 1С по фотографии.
Настройка отправки писем* crm.config.configsПозволяет настроить отправку писем в модуле CRM.
Настройка Email-трекера* crm.config.emailtrackerПозволяет настроить Email-трекер в модуле CRM.
Настройка Send&Save* crm.config.sendsaveНастройка интеграции с Send&Save в модуле CRM.
Настройка интеграции с "1С:Предприятие"crm.config.exch1cПозволяет настроить интеграцию с "1С:Предприятие" в модуле CRM.
Настройка статусов* crm.config.statusПозволяет выполнить настройку статусов модуля CRM.
Настройка трекера* crm.config.trackerПозволяет настроить трекер в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Реквизиты

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Список реквизитов crm.requisite.listВыводит список реквизитов компании.
Панель инструментов crm.requisite.menuВыводит панель инструментов.


Сделки

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Сделки (комплексный компонент)crm.dealПозволяет работать со сделками.
Воронка продажcrm.deal.funnelВыводит количественное соотношение сделок на разных стадиях выполнения.
Список сделокdeal.listВыводит список сделок.
Редактирование сделки crm.deal.edit Позволяет создать новую, либо редактировать существующую сделку.
Просмотр сделки crm.deal.show Осуществляет вывод детального описания сделки.
Панель инструментов crm.deal.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт сделок* crm.deal.importПредназначен для импорта сделок в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Счета

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Счета (комплексный компонент) crm.invoiceПозволяет работать со счетами в CRM.
Список счетов crm.invoice.listВыводит список счетов.
Редактирование счёта crm.invoice.editПозволяет добавлять новый счёт, или редактировать параметры имеющегося.
Просмотр счёта crm.invoice.showОсуществляет вывод детального описания счёта.
Панель инструментов crm.invoice.menuПозволяет настроить контентное меню сущности.
Просмотр счёта в формате HTML/PDF* crm.invoice.paymentПредназначен для просмотра счёта в формате HTML/PDF в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Предложения

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Предложения (комплексный компонент) crm.quoteПозволяет работать с предложениями.
Список предложений crm.quote.listВыводит список предложений.
Редактирование предложения crm.quote.editПозволяет добавлять новое, или редактировать параметры существующего предложения.
Просмотр предложения crm.quote.showВыводит детальное описание предложения.
Панель инструментов crm.quote.menuПозволяет настроить контентное меню сущности.
Просмотр счета в формате HTML/PDF* crm.quote.paymentПозволяет просмотреть счет в формате HTML/PDF.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Товары

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Товары crm.product Необходим для управления товарами сделок CRM.
Список товаров crm.product.list Используется для вывода списка товаров системы CRM.
Редактирование товара crm.product.edit Позволяет редактировать существующий, либо добавлять новый товар.
Просмотр товара crm.product.show Необходим для просмотра детального описания товара.
Список разделов crm.product.section Нужен для управления списком разделов выбранного каталога.
Туллбар crm.product.menu Позволяет настроить контентное меню для работы с каталогами и товарами.
Импорт товаров* crm.product.importПредназначен для импорта товаров в модуле CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)


Другое

Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Отчеты (комплексный компонент) crm.report Необходим для составления отчетов по работе в CRM.
Просмотр событий crm.event.view Выводит список действий, произведенных над сущностями системы CRM.
Просмотр событий счета crm.invoice.events Выводит список действий, произведенных над счетами системы CRM.


Пользовательские комментарии

Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.

Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте

Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.

Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.
© «Битрикс», 2001-2020, «1С-Битрикс», 2020
Наверх