Документация для разработчиков

CRM (КП). Описание модуля

Система управления взаимодействием с клиентами (или CRM, сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система, предназначенная для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. В CRM сохраняется информация о клиентах и история взаимоотношений с ними для последующего анализа результатов.

Модуль включает в себя следующие компоненты 2.0:

Компоненты модуля
Название Имя в пространстве имен bitrix Описание
Действия
Дела (комплексный компонент) crm.activity Позволяет управлять списком дел.
Список задач task.list Выводит список задач
Список звонков/встреч activity.calendar.list Выводит список записей календаря.
Компании
Компании (комплексный компонент) crm.company Позволяет управлять списком компаний.
Список компаний crm.company.list Выводит список компаний.
Редактирование компании crm.company.edit Позволяет добавлять новую, или редактировать параметры имеющейся компании.
Просмотр компании crm.company.show Осуществляет вывод детального описания компании.
Панель инструментов crm.company.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт компаний* crm.company.menu Позволяет импортировать список компаний.
Контакты
Контакты (комплексный компонент) crm.contact Позволяет управлять списком контактов.
Список контактов crm.contact.list Выводит список контактов.
Редактирование контакта crm.contact.edit позволяет добавлять новый, или редактировать параметры имеющегося контакта.
Просмотр контакта crm.contact.show Осуществляет вывод детального описания контакта.
Панель инструментов crm.contact.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт контактов*crm.contact.import Предназначен для импорта списка контактов в формате CSV.
Веб сервис* crm.contact.webservice Предназначен для создания и экспорта контактов.
Лиды
Лиды (комплексный компонент) crm.lead Позволяет работать с лидами.
Трекер посетителей*faceid.tracker Выводит трекер посетителей и историю посещений.
Заполнение формы CRM-форм crm.webform.fill Отвечает за заполнение формы CRM-форм.
Список лидов crm.lead.list Выводит список лидов.
Редактирование лида crm.lead.edit Позволяет создать новый, либо редактировать существующий лид.
Просмотр лида crm.lead.show Осуществляет вывод детального описания лида.
Туллбар crm.lead.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Конвертация лида crm.lead.convert Позволяет конвертировать лид в контакт, компанию или сделку.
Импорт лидов* crm.lead.import Предназначен для импорта списка лидов в формате CSV.
Веб-сервис* crm.lead.webservice Сервис для создания лида.
Обработчик REST* crm.lead.rest Обработчик REST для создания лида.
Настройки
Настройки прав доступа crm.config.permsПозволяет выполнить настройку прав доступа к модулю CRM.
Настройка связей ролей crm.config.perms.relationПозволяет настроить связь ролей с группами сотрудников.
Редактирование роли crm.config.perms.role.editПозволяет выполнить настройку прав доступа роли к сущностям CRM.
Настройки бизнес-процессов crm.config.bpПозволяет выполнить настройку бизнес-процессов в модуле CRM.
Список типов шаблонов бизнес-процессов crm.config.bp.typesВыводит список типов шаблонов бизнес-процессов
Список бизнес-процессов crm.config.bp.listВыводит список бизнес-процессов модуля CRM.
Редактирование шаблона бизнес-процесса crm.config.bp.editПозволяет отредактировать шаблон бизнес-процесса модуля CRM.
Настройки шаблонов реквизитов клиентов crm.config.presetПозволяет настроить шаблоны реквизитов клиентов модуля CRM.
Список неиспользуемых пользовательских полей crm.config.preset.ufieldsВыводит список пользовательских полей, которые не используются в шаблонах.
Список шаблонов реквизитов клиентов crm.config.preset.listВыводит список шаблонов реквизитов клиентов модуля CRM.
Настройки пользовательских полей crm.config.fieldsПозволяет выполнить настройку пользовательских полей в модуле CRM.
Список пользовательских полей crm.config.fields.listВыводит список пользовательских полей модуля CRM.
Список типов пользовательских полей crm.config.fields.typesВыводит список типов пользовательских полей модуля CRM.
Настройка пользовательского поля crm.config.fields.editПозволяет выполнить настройку пользовательского поля модуля CRM.
Связь с магазином (комплексный компонент) crm.config.external_saleПозволяет выполнить настройку интеграции CRM с интернет-магазином.
1С распознавание лиц* faceid.1cИдентифицирует клиентов из 1С по фотографии.
Настройка отправки писем* crm.config.configsПозволяет настроить отправку писем в модуле CRM.
Настройка Email-трекера* crm.config.emailtrackerПозволяет настроить Email-трекер в модуле CRM.
Настройка Send&Save* crm.config.sendsaveНастройка интеграции с Send&Save в модуле CRM.
Настройка интеграции с "1С:Предприятие"crm.config.exch1cПозволяет настроить интеграцию с "1С:Предприятие" в модуле CRM.
Настройка статусов* crm.config.statusПозволяет выполнить настройку статусов модуля CRM.
Настройка трекера* crm.config.trackerПозволяет настроить трекер в модуле CRM.
Реквизиты
Список реквизитов crm.requisite.listВыводит список реквизитов компании.
Панель инструментов crm.requisite.menuВыводит панель инструментов.
Сделки
Сделки (комплексный компонент)crm.dealПозволяет работать со сделками.
Воронка продажcrm.deal.funnelВыводит количественное соотношение сделок на разных стадиях выполнения.
Список сделокdeal.listВыводит список сделок.
Редактирование сделки crm.deal.edit Позволяет создать новую, либо редактировать существующую сделку.
Просмотр сделки crm.deal.show Осуществляет вывод детального описания сделки.
Панель инструментов crm.deal.menu Позволяет настроить верхнее меню сущности.
Импорт сделок* crm.deal.importПредназначен для импорта сделок в модуле CRM.
Счета
Счета (комплексный компонент) crm.invoiceПозволяет работать со счетами в CRM.
Список счетов crm.invoice.listВыводит список счетов.
Редактирование счёта crm.invoice.editПозволяет добавлять новый счёт, или редактировать параметры имеющегося.
Просмотр счёта crm.invoice.showОсуществляет вывод детального описания счёта.
Панель инструментов crm.invoice.menuПозволяет настроить контентное меню сущности.
Просмотр счёта в формате HTML/PDF* crm.invoice.paymentПредназначен для просмотра счёта в формате HTML/PDF в модуле CRM.
Предложения
Предложения (комплексный компонент) crm.quoteПозволяет работать с предложениями.
Список предложений crm.quote.listВыводит список предложений.
Редактирование предложения crm.quote.editПозволяет добавлять новое, или редактировать параметры существующего предложения.
Просмотр предложения crm.quote.showВыводит детальное описание предложения.
Панель инструментов crm.quote.menuПозволяет настроить контентное меню сущности.
Просмотр счета в формате HTML/PDF* crm.quote.paymentПозволяет просмотреть счет в формате HTML/PDF.
Товары
Товары crm.product Необходим для управления товарами сделок CRM.
Список товаров crm.product.list Используется для вывода списка товаров системы CRM.
Редактирование товара crm.product.edit Позволяет редактировать существующий, либо добавлять новый товар.
Просмотр товара crm.product.show Необходим для просмотра детального описания товара.
Список разделов crm.product.section Нужен для управления списком разделов выбранного каталога.
Туллбар crm.product.menu Позволяет настроить контентное меню для работы с каталогами и товарами.
Импорт товаров* crm.product.importПредназначен для импорта товаров в модуле CRM.

Отчеты (комплексный компонент) crm.report Необходим для составления отчетов по работе в CRM.
Просмотр событий crm.event.view Выводит список действий, произведенных над сущностями системы CRM.
Просмотр событий счета crm.invoice.events Выводит список действий, произведенных над счетами системы CRM.
* отмечены системные компоненты (не описываются)

Смотрите также



Пользовательские комментарии

Мы будем рады, если разработчики добавят свои комментарии по практическому использованию методов системы.

Для этого нужно всего лишь авторизоваться на сайте

Но помните, что Пользовательские комментарии, несмотря на модерацию, не являются официальной документацией. Ответственность за их использование несет сам пользователь.

Также Пользовательские комментарии не являются местом для обсуждения функционала. По подобным вопросам обращайтесь на форумы.
© «Битрикс», 2001-2019, «1С-Битрикс», 2019
Наверх