Сегодня хотела бы рассказать вам об одной из новинок Битрикс24– «Мои дела» в СRM.
Эта страничка появился не так давно и часто я встречаю вопросы о том, как работать с этим разделом, как он связан со списком дел в карточке элемента, все ли дела он отображает и т.д.
Для того чтобы понять что это за раздел и как с ним работать, приведу несколько возможных сценариев, надеюсь они помогут вам реализовать свои задачи, которые появляются в ходе работы с клиентом.
[spoiler]
Начнем с того, что на странице Мои дела, отображаются все запланированные, а также уже выполненные действия по различным сущностям CRM.
Вы можете просмотреть как общий список дел, так и дела по отдельным сущностям: сделкам, контактам, компаниям.
Кроме того, здесь вы можете просмотреть список дел, над которыми в настоящий момент работает сотрудник, а также дела, которые он уже завершил.
Инструмент удобен не только для работы с клиентами, но и для контроля сотрудников со стороны руководителя.
«Мои дела» - это список предстоящих дел. Здесь отображаются все запланированные встречи, звонки, задачи. Вы можете просмотреть любое событие, не переходя на другие страницы, здесь же вы можете внести необходимые изменения.
Причем, есть возможность работать сразу с несколькими открытыми окнами.
Начав новый рабочий день, менеджер в первую очередь может просмотреть список запланированных дел, проанализировать, что предстоит сегодня сделать. Опять же он может прямо в списке дел внести какие-то свои правки, пометки, перенести время встречи, запланировать еще звонки и т.д.
Обратите внимание, что в верхнем меню есть счетчики для каждого отдельного раздела, они также показывают количество невыполненных дел.
Для сделок и лидов можно настроить учет количества необработанных данных, т.е. сделок и лидов, по которым совсем не было дел. Функция очень удобная, позволяет следить за обработкой всех новых данных, настроить ее можно на странице CRM - Настройки - Прочее.
Просмотрев все дела, приступаем к их выполнению. Позвонить клиенту можно просто нажав на ссылку с номером телефона, система автоматически предложит выбор программы для осуществления звонка.
Во время общения с клиентом, параллельно можно зафиксировать описание звонка, создать встречу, запланировать следующий звонок.
Уточнив все нюансы по заказу, самое время распределить обязанности по сотрудникам. Вы можете поставить задачи, не переходя в другие разделы, на другие страницы, все действия доступны прямо здесь, в списке дел.
Каждая созданная задача будет автоматически привязана к контакту, и менеджер, как постановщик, будет уведомлен обо всех изменениях в ходе решения задачи, а также о ее завершении. Ответственный сотрудник также получит уведомление и увидит созданную задачу в списке своих дел.
Выполнив заказ, можно отправить клиенту письмо с результатом, приложить файл.
Ответ клиента также будет прикреплен к контакту и доступен в списке дел. При получении входящего письма, ответственный менеджер получит уведомление.
Для исходящих писем можно настроить шаблон, в который автоматически будут подставлены параметры с карточки контакта. Выполнить настройки шаблона можно на странице CRM - Настройки - Почтовые шаблоны.
При отправке письма получим:
Все выполненные действия будут зафиксированы в общем списке дел, а также непосредственно в списке дел контакта или сделки.
Выполнив дело не забудьте отметить его завершение.
Над таблицей списка дел есть фильтр, который позволит вам просмотреть уже выполненные дела, запланированные, просмотреть дела другого менеджера, отфильтровать дела по типу, важности, сроку.
Кроме того можно воспользоваться готовыми фильтрами, либо создать и сохранить свои параметры.
Руководитель всегда сможет просмотреть историю работы с клиентом, отфильтровав дела по тому или иному контакту, сделке, просмотреть все выполненные или еще не завершенные дела сотрудника за определенный период.
По мимо работы с делами внутри раздела, все события календаря и задачи, к которым будут прикреплены элементы CRM, автоматически попадают в список запланированных дел.
Таким образом, раздел Мои дела - это основная страничка, на которой доступна вся необходимая информация для работы с клиентом.
Менеджер всегда сможет быстро спланировать свой рабочий день, распределить запланированные дела, добавить новые. В то же время руководитель сможет оценить загруженность сотрудника, просмотреть какие дела выполняются в настоящий момент, какие были просрочены, запланированы и т.д.
почему надо ОБЯЗАТЕЛЬНО везде указывать, куда и как это привязать в CRM
неужели нельзя автоматом делать привязку из того места в CRM откуда происходит вызов?.
Создаю я задачу в своих делах - так она должна там и остаться? Ан нет.
Если забыть указать куда и как в CRM привязать - не останется.
--------------
а теперь представьте себе реальные предприятия с тысячами контактов и лидов, да привязку в CRM иногда не так то и просто установить в задаче
Коллеги, ну не пора ли уж за несколько лет сделать действительно удобную CRM, имеющую хотя бы минимальный уровень интеллектуальности?
-------------
если я работаюс каким то контактом или клиентом - у меня должна быть возможность автоматического заполнения всех необходимых реквизитов. Пусть даже для этого будет еще одна кнопка. Но лучше ее нажать один раз, чем бегать и тыкать на все привязки
Привязка требуется только если вы создаете действие вне CRM, но при этом хотели бы привязать его. Все что создается внутри CRM будет привязано автоматически.
Извиняюсь, проверил. Работает.
P.S. Только уточнение. Если не запланирован срок или еще какие то моменты - то задача не появляется. Почему так?
вы меня запутали
Екатерина, спасибо. По задачам все понял.
Я немного другое имел в виду
есть задачи, устанавливаемые в задачах и не привязываемые к элементам CRM.
Также как и из списка моих дел поставить задачу без привязки.
теоретически - их бы в список моих дел, который в CRM. Или это возможно. Тогда какие условия при оформлении этих задач необходимы?
Просто бегать по двум спискам не вседа удобно
Мы подумаем над этим вопросом, пока не совсем понятно насколько необходим и удобен механизм создания задач для СRM, которые не относятся ни к одному из элементов.
Спасибо, обязательно обсудим этот вопрос.
это не для CRM. Это скорее для человека.
иногда не хочется прыгать по окнам и по ссылкам
хочется все агрегировать в одном месте. Интуитивно Мои дела люди воспринимают как не кусочек CRM, а как некое место на КП, где они могу увидеть все свои задачи звонки и события.
Хотя, может я и не прав. Но по данному моменту у меня больше вопросов и возникало от пользоватлеей
---------
пока есть только хитрость - делается собственная компания и все задачи цепляются к ней
В этом случае другие сотрудники не расценивают дела как общий список действий. В это же время сотрудники, работающие с клиентами, как раз наоборот расценивают этот список как общий список своих дел, но как правильно все они должны быть связаны с клиентами.
Запланированные на сегодня дела, которые не связаны с CRM, всегда доступны в окне рабочего времени, в шапке страницы. Список событий календаря также находится в окне рабочего времени и в блоке "ближайшие события".