В последнее время все чаще сталкиваюсь с вопросами о возможности создания новых элементов в CRM, в частности лидов, из других внешних источников.
Пока маркетплейс для Битрикс24 готовится к своему старту, я хотела бы поделиться с вами уже доступными настройками, которые позволят вам передавать данные с внешних сайтов на ваш портал Битрикс24.
Рассмотрим подробнее три способа автоматического создания лидов.
Лид – это потенциальный контакт. Это первичная информация о клиенте, после обработки которой, вы можете получить новый контакт, компанию или сделку.
Первый способ автоматического получения нового лида – это создание его на основе входящего письма на ящик, интегрированный с CRM.
Подробнее о том как настроить интеграцию с почтой, можно узнать в .
Для нового лида будет автоматически назначен ответственный сотрудник, который получит уведомление о входящем письме и создании нового лида.
Письмо, из которого был создан лид, также крепится к новой сущности. Название лида формируется автоматически и содержит адрес, с которого пришло письмо. Текст письма фиксируется в комментарии к лиду.
При конвертации лида в новую сущность, поля заполняются автоматически, а лид становится историей нового элемента.
По адресу <your_name>.bitrix24.ru/crm/configs/import/lead.php находится компонент lead.rest, который позволяет добавлять лидов из других источников.
Вы можете задать в строке нужные параметры, на основе которых будет создан новый лид.
О принципах работы более детально Вы можете ознакомиться на нашем сайте
Здесь представлена подробная информация обо всех полях, а также некоторые значения стандартных полей, типа: источник, валюта, статус, товары.
Последний способ создания лида – это лид, созданный на основе заполненной формы на сайте.
Данный способ возможен только для сайтов, которые работают на платформе 1С - Битрикс.
Если у вас есть сайт, который работает на нашей платформе, вы можете упростить создание лидов, благодаря использованию веб форм и их интеграции с Битрикс24.
Для начала необходимо установить связь между сайтом и CRM Битрикс24. Для этого, в административной части сайта, переходим в раздел Настройки – Настройки модуля – Веб-формы – Связь с CRM.
Название, адрес вашего Битрикс24, логин и пароль аккаунта пользователя, имеющего доступ к созданию новых лидов в CRM.
Переходим в раздел Сервисы – Веб формы – Настройка форм.
При создании формы вы можете указать название, описание, добавить шаблон, внести какие-то ограничения и другое.
Здесь уже будут подгружены поля с вашей CRM в Битрикс24, необходимо просто указать какие поля с формы соответствуют полям в CRM.
Форма создана, осталось опубликовать ееу в публичной части сайта и получать новые лиды.
Совсем скоро будет открыт маркетплейс для Битрикс24, который добавит еще пару сценариев работы с лидами.
Фото:
Как при импорте, так и при ежедневной работе.
Это хоть как-то реализовано?
Подскажите, а почему в редакции "Старт" не реализованная интеграция с Битрикс24. Очень не хватает всего пары функций для того, чтоб делать легкие и быстрые сайты на платформе Битрикс (итогом клиенты выбирает что нить типа WP или Drupal.
Реализуйте хотя бы частичку. В Битрикс24 можно сделать всего 2 формы CRM бесплатные, а мелкий бизнес кому нужен функционал бесплатной CRM как раз таки этого и просит. Уберите пустые и не нужные предустановленные формы и сделайте всего 4 формы в бесплатном варианте. Оптимально всем и тогда будет больше движений.