Добавил сотрудников, распределил их по ролям (менеджер продаж и директор отдела продаж), менеджерам дал права на чтение/запись/изменение своих лидов.
В итоге менеджер добавляет лида, и после нажатия кнопки сохранить появляется надпись Доступ запрещён, а созданный лид закрепляется за руководителем отдела.
В настройках пользователей в админпанели создал группу Продажи и дал права записи на CRM
Андрей Николаев написал: Роман , а бизнес-процессов или роботов никаких нет? У Вас же ответственный меняется как-то
Нашёл, ага, всё дело в роботе было. Что как только указывается конкретный город, назначается ответственным руководитель отдела. С этим вроде разобрался, но всплыла ещё одна проблема - в карточке лида, если заходить под руководителем отдела, нет поля Ответственный: http://prntscr.com/kgiftw. Т.е. ответственного сменить можно, но только из списка лидов http://prntscr.com/kgigjh. Тогда как если залогиниться под менеджером, то в карточке лида есть раздел с ответственным: http://prntscr.com/kgih2k.
В общем, чем больше погружаюсь в Битрикс, тем больше нового и интересного узнаю
Андрей Николаев написал: Роман , а бизнес-процессов или роботов никаких нет? У Вас же ответственный меняется как-то
Слушайте, а как тогда сделать, чтобы можно было и роботов использовать, и сотрудникам вручную лидов добавлять (пока телефонию не подключили)? Потому что у нас 13 подразделений и один сайт, и чтобы хоть как-то рассортировать заявки, решили добавить возможность выбора города... А иначе непонятно, что делать....
Андрей Николаев, это понятно, меня интересует момент с роботами.
Алгоритм такой: посетитель заполняет CRM-форму на сайте, где выбирает нужный ему город. Как только он отправляет данные, срабатывает триггер, который автоматически меняет ответственного на менеджера этого города. Для удобства пусть это будет руководитель филиала/отдела продаж.
Однако если другой менеджер из этого же отдела вручную добавит лид, то робот также поменяет ответственного на руководителя.
Меня этот вопрос интересует - как можно одновременно использовать роботов и менеджерам вручную добавлять лидов (пока автоматизацию полностью не настроили)
Роман написал: Меня этот вопрос интересует - как можно одновременно использовать роботов и менеджерам вручную добавлять лидов
Делайте это не роботами, а через БП и используйте дополнительное поле - Источник лида. Если источник CRM-форма: меняйте ответственного, если нет - не меняйте
Делайте это не роботами, а через БП и используйте дополнительное поле - Источник лида. Если источник CRM-форма: меняйте ответственного, если нет - не меняйте
B24_9830010 написал: примерно так только, только последнее условие (барнаул) будет выполнятся всегда если под первое не попадает и не важно какие условия там описаны
Ну там планируется ещё из других филиалов менеджеров подключать, соответственно, будут добавляться новые условия.