Роман Гонюков (Все сообщения пользователя)

Андрей Николаев, это понятно, меня интересует момент с роботами.

Алгоритм такой: посетитель заполняет CRM-форму на сайте, где выбирает нужный ему город.
Как только он отправляет данные, срабатывает триггер, который автоматически меняет ответственного на менеджера этого города. Для удобства пусть это будет руководитель филиала/отдела продаж.

Однако если другой менеджер из этого же отдела вручную добавит лид, то робот также поменяет ответственного на руководителя.

Меня этот вопрос интересует - как можно одновременно использовать роботов и менеджерам вручную добавлять лидов (пока автоматизацию полностью не настроили)

Слушайте, а как тогда сделать, чтобы можно было и роботов использовать, и сотрудникам вручную лидов добавлять (пока телефонию не подключили)? Потому что у нас 13 подразделений и один сайт, и чтобы хоть как-то рассортировать заявки, решили добавить возможность выбора города... А иначе непонятно, что делать....

Нашёл, ага, всё дело в роботе было. Что как только указывается конкретный город, назначается ответственным руководитель отдела. С этим вроде разобрался, но всплыла ещё одна проблема - в карточке лида, если заходить под руководителем отдела, нет поля Ответственный: http://prntscr.com/kgiftw. Т.е. ответственного сменить можно, но только из списка лидов http://prntscr.com/kgigjh. Тогда как если залогиниться под менеджером, то в карточке лида есть раздел с ответственным: http://prntscr.com/kgih2k.

В общем, чем больше погружаюсь в Битрикс, тем больше нового и интересного узнаю

Привет!

Столкнулся с проблемой:

Добавил сотрудников, распределил их по ролям (менеджер продаж и директор отдела продаж), менеджерам дал права на чтение/запись/изменение своих лидов.

В итоге менеджер добавляет лида, и после нажатия кнопки сохранить появляется надпись Доступ запрещён, а созданный лид закрепляется за руководителем отдела.

В настройках пользователей в админпанели создал группу Продажи и дал права записи на CRM

Настройка прав менеджера отдела продаж: http://prntscr.com/kgglcp
Настройка прав руководителя отдела продаж: http://prntscr.com/kggllm
Настройка прав группы продажников в админке: http://prntscr.com/kggluv

Причём если в настройках прав в CRM выставляю свои+своего отдела, то надпись пропадает, но ответственным по умолчанию становится руководитель отдела

Подскажите, что я делаю не так?

у нас тоже не получается, хотя используем демо-ключ

Спасибо за статью!

Решил проверить в настройках системы, и вот что получил в ответ:

Всем здравствуйте!

Сейчас ставим коробку и столкнулись с проблемой, что почта из CRM не отправляется. Это связано с использованием демо-ключа (лицензию ещё не купили) или нужно смотреть на нашей стороне настройки?

Ещё вопрос, в облаке случайно удалил список компаний (перепутал с коробкой   ), перед этим, однако, успел экспортировать их в CSV

Получается, все контакты и сделки просто остались отдельным списком? и ещё, при удалении компаний счета тоже удаляются или остаются в CRM?

Всем привет.

У нашей компании несколько филиалов, часть из которых использует CRM Б24. И у руководства возникла идея поставить коробку и объединить все филиалы, чтобы было проще контролировать их продажи из одного аккаунта.

Тем не менее, есть одна проблема - в документации сказано, что нельзя несколько облачных аккаунтов объединить в одну коробку, по крайней мере в плане простого переноса архива с файлами сайта и БД из облака на свой сервер. Поэтому приходится делать руками.

Вчера столкнулся со следующей проблемой: при переносе списка компаний через CSV из облака в коробку, обнаружил, что некоторые параметры просто не переносятся. Хотя в CSV они есть, и в коробке при импорте я проверял, чтобы нужные поля в CRM присутствовали (которых не было, создавал). Почему-то не импортируются реквизиты компании (адрес, банковские реквизиты).

Подскажите, это как-то можно исправить? И ещё, как связать компании с контактами, т.к., насколько я понял, при импорте связь сущностей куда-то пропала (либо продажники эти связи не устанавливали, есть такое подозрение)

Почему-то мастер очистки не все демо-данные удаляет, что-то пришлось ещё руками потом чистить, например, содержимое раздела Компания (новости, руководство, миссия и т.д.)

Прошу прощения, я изначально неправильно сформулировал задачу. В разных филиалах разные стадии обработки лидов. Но в службе поддержки мне сказали, что мультиворонки в лидах пока нет, поэтому сейчас более актуально предыдущее сообщение с вопросом об импорте пользователей

Ещё вопрос. На этот раз касательно структуры и сотрудников

Т.к. руками вносить всех сотрудников филиалов особого желания нет, возникла идея импортировать их из CSV-файла (active directory и 1С не подходят).

Скачал из админки пример, заполнил поля LAST_NAME, NAME, SECOND_NAME, WORK_POSITION, EMAIL, LOGIN. Добавил поле PASSWORD (без него не импортируется)

Однако потом приходится вручную добавлять сотрудника в конкретное подразделение.

Как можно автоматически, через CSV-файл привязать сотрудника к подразделению? Насколько я понял, подразделение - это обычный инфоблок с уникальным ID.

В примере CSV-файла были поля IBLOCK_SECTION_1 и т.п. Может, писать ID подразделения где-то там? Подскажите, пожалуйста, а то не могу понять, что делать, а вручную прикреплять всех сотрудников ох как долго...

Структура, вы имеете в виду это?

Для CRM-формы я создал дополнительное поле "Город", и когда пользователь выбирает нужный ему город, то его автоматически перекидывает на локального менеджера

http://prntscr.com/ke5rrg
http://prntscr.com/ke5sh3

Касаемо создания нового поля - в типе единственное, что я нашёл - это привязку к справочнику CRM, и там уже выбираются статусы сделок по городам:
http://prntscr.com/ke5ts0

Насколько я понял, привязку нужно делать на уровне кода?

Секрет в том, что мы интегрируем своими силами ))) Поэтому если можно, расскажите про панель для лидов по филиалам подробнее, или покажите, где этот вопрос можно изучить

Я пока не до конца разобрался с бизнес-процессами, поэтому делаю всё через роботов

Всем привет!

Имеется компания с филиалами в других городах. Каждый филиал имеет отдельный аккаунт Б24 в облаке, используется преимущественно CRM. Руководством было принято решение поставить коробку, перенести всё туда и работать исключительно там.

Как известно, объединить данные нескольких аккаунтов в одну коробку нельзя, по крайней мере, в документации так написано. Соответственно, единственный возможный вариант, который я вижу - экспорт данных из каждой CRM и импорт с привязкой к конкретному филиалу.

Как сделать несколько направлений в сделках, я уже разобрался. Единственное, что мне неясно - как это можно сделать в лидах? Насколько я понял, они будут свалены в общую кучу, и единственное, что можно придумать - разграничить права доступа в настройках CRM (чтение/добавление/изменение - свои/своего отдела).

Ещё одна сложность - у каждого отдела выставлены свои стадии работы с лидами. Это тоже добавляет головную боль в настройке портала.

Может быть, есть ещё какой-то способ привязать лиды к отделам/филиалам или сделать в лидах несколько направлений, например, через php-код? Потому что в настройках я ничего подобного не нашёл. Буду благодарен за любые советы

Всем добрый день!

У нашей компании есть филиалы в разных городах, но сайт один.

Соответственно, CRM-форма тоже должна быть одна.

В форме есть множественное поле с выбором города.

Можно ли настроить форму так, чтобы при выборе определённого города ответственный менеджер менялся на менеджера того города?

Это делается в роботах или нужно прописывать дополнительный php-код в админке?

Спасибо!

Т.е. добавить его в группу Администрация портала? И где настраивать права - в админке или в публичной части в настройках crm?

я просто пока не совсем разобрался что к чему

Ещё вопрос, можно ли сделать так, чтобы руководители отделов сами могли давать права своим сотрудникам в соответствии с предустановленными ролями, добавлять новых сотрудников, чтобы каждый раз не дёргать админов портала?

Здравствуйте!

Мы в компании сейчас ставим корпоративный портал, и после установки, естественно, захотелось удалить все демо-данные.

Данные удалились почему-то не все, поэтому пришлось что-то удалять вручную.

В процессе были стёрты и группы пользователей, остались только администраторы и ещё пара групп, имеющих право голосования.

После этого заметил проблему: при добавлении нового сотрудника (если он не входит в группу администраторов) и авторизации под его логином получаю то, что доступ запрещён практически ко всем разделам, кроме чата и звонков:

http://i.prntscr.com/dAtmaDM3SmWpOP3m3GbXig.png

Пробовал настраивать права и в CRM, и в админке (создавал новые группы пользователей) - изменений никаких.

Подскажите, что нужно сделать, чтобы можно было добавлять сотрудников без добавления их в админы, но при этом ограничивая им доступ к некоторым разделам портала и к административной части?

Большое спасибо

Нашёл в одной ветке, что открытые линии на демо-аккаунте не работают. Это правда?

Всё заработало, как только добавил сотрудников и структуру

Кодировку где можно посмотреть? просто разворачивал портал на сервере не я, поэтому не могу сказать, поменяли там кодировку или нет

Спасибо, нашёл!

правда, когда включил мастер очистки, он начал выдавать ошибку с большим куском кода, а потом вообще меня из админки выкинуло, и теперь я не могу войти

На локальной версии попробовал очистить портал, однако часть данных всё равно осталась

Всем здравствуйте!

Установили коробку, и нужно удалить демо-данные.

В учебном курсе написано, что данная опция находится на панели администрирования, однако в последних версиях в публичной части данная панель отключена, а в административном разделе её нет

Подскажите, где можно найти эту опцию, если она осталась, т.к. мешает очень сильно