Скажите, в ближайших обновлениях CRM планируется напоминания вынести в отдельную сущность CRM, чтобы они не добавлялись как сейчас в календарь (в календаре с ними жутко не удобно работать, и нет возможности пометить как обработанное), а это был отдельный раздела CRM где можно просмотреть список звонков/встреч, фильтровать, отмечать тут же сразу обработанные, тут же писать коменты и назначать дату и время следующего контакта.
|
Разработчикам |
Форум
Напоминания
Ответы
|
Дмитрий.
При экспорте в эксель в таблицу не попадают товары сделки. Т.е. столбец есть, а значений нет (никаких) Это баг или фича:?: |
|
|
|
|
|
Это баг, спасибо за сообщение, исправим.
|
|
|
|
|
|
Дмитрий.
Попробовал внедрить в компании заказчика отчеты CRM. Столкнулись с тем, что в отчет нельзя добавить пользовательские поля. У нас 5 офисов и в сделку добавлено поле-список "офис" в котором создана сделка. Кроме того добавлено поле-дата "Доставка". Соответственно нельзя сделать выборку по вышеуказанным полям, ни в списке, не в фильтре отчета CRM. Очень прошу добавить такую возможность, т.к. отсутствие пользовательских полей в отчете делает этот чудесный инструмент бесполезным. Кроме того прошу объяснить откуда берутся данные в полях
|
||||
|
|
|
|
При конвертации лида в сделку нет возможности настроить отображаемые в форме поля.
На практике у менеджера отображается огромная, не сортированная форма, с множеством неиспользуемых полей под катом "Прочее". Скажите Дмитрий, Есть ли какая нибудь возможность редактировать поля формы конвертации лида? Может подскажете, какой SQL таблице лежат настойки данной формы? Второй вопрос. Есть ли возможность, при конвертации лида, переносить в данные из пользовательских полей лида в пользовательские поля сделки. Как настроить соответствие полей? Одинаковый символьный код? |
|
|
|
|
|
Ну и конечно очень не хватает штатного решения по созданию лида из письма.
Сейчас это можно сделать через почтовое правило, в которое можно вставить PHP код, который будет парсить письмо и создавать лид. Но это как-то не элегантно  Планируется ли создание штатного функционала для этой типовой задачи, например на базе почтовых правил? |
|
|
|
|
|
Здравствуйте,
Сумма в валюте сделки - дает возможность вывести сумму в валюте сделки в отчете (отчеты выводят все суммы в валюте отчетности, который задается в настройках модуля валют, это сделано для того чтобы привести сделки, которые могут проводится в разных валютах к одной валюте ну и соответственно для того чтобы не было ситуации чтобы рубли прибавлялись к долларам). Полученная сумма - специальное поле отчета, в которое записывается сумма сделки, если сделка в состоянии "заключена". Сделано для того чтобы можно было отделить в отчете реально заработанную сумму от суммы, которая только может быть заработана Утраченная сумма - соответственно сумма, которая не была заработана, данное поле актуально только для проваленных сделок. |
|||||
|
|
|
PS Спасибо за пояснения по полям. |
|||
|
|
|
Т.е. если для создания контакта указан список полей и порядок, то и при конвертации из лида выведутся те же поля в том же порядке. Что вы думаете по этому поводу ?
По поводу сроков, пока не могу точно сказать точно, работы по CRM очень много, в ближайшее время мы составим список того что будет реализовано к осеннему релизу. |
|||||
|
|
|
Очень хочется взглянуть на данный список, если это не коммерческая тайна. |
|||||||
|
|
|
||||||
