Новые интерфейсы создания/редактирования сделки, лида, компании, контакта
Что хотели получить: 1) Логичность и наглядность расположения информации на странице 2) Простота просмотра и перехода к редактированию 3) Вывод информации о действиях, которые должен совершить менеджер 4) Быстрое создание/редактирование/просмотр действий
Создание сделки
Помимо наведения красоты на форме создания заказа, был реализован сценарий быстрого создания контакта и компании при создании сделки, который должен помочь менеджерам когда им приходится оформлять заказ на новых клиентов.
Что сделали: 1) Информация разбита на блоки: «О сделке» - базовая информация о сделке (статус, ответственный, сумма, дата создания и прочее) «О клиенте» - базовая информация о клиенте и его контакты «Действия» - список действий, которые нужно выполнить в ближайшее время (если срок просрочен, то он метится красным), «Журнал» - история выполненных действий «Товары» - управление товарами сделки.
2) Реализовано in-line редактирование основных полей, что ускоряет процесс работы с сущностями CRM (редактирование названия, изменение статусов, смена ответственного, изменение комментария и др. в зависимости от сущности)
5) Когда добавляешь действия, диалог помогает подставить, наиболее вероятные контакты: контакт, на который завязана сделка, контакты компании (на которую завязана сделка), но так же можно воспользоваться глобальным поиском и привязать к действию любой контакт из CRM. Поиск происходит как по ФИО, так и по email или телефону (в зависимости от диалога).
6) При отправке письма из CRM, в его тему будут автоматически подмешиваться идентификаторы сущностей к которым письмо относится, это позволит при получении ответа от клиента автоматом привязать письмо к нужной сущности и ответственному
Основная цель – получить централизованное место в CRM, где бы менеджеры получили данные о списке дел, которые им назначены для работы с клиентами. Попадая в список «Мои действия» менеджер видит список невыполненных дел, которые ему предстоит выполнить в ближайшее время (если действие просрочено, его «срок» выделяется красным, а само действие висит вверху списка, пока его не переведут в статус выполнено). Кроме того на списке доступен набор фильтров, которые позволят выделить действия по типам, действия по сделкам/лидам/клиентам. Данная страница будет полезна и для руководства, т.к. руководитель сможет просмотреть список действие по любому менеджеру. Из списка действий будет доступны операции быстрого просмотра, редактирования, создания новых действий.
Оповещения менеджера об изменениях в сущностях CRM.
Скорость реакции в бизнесе является одним из важнейших составляющих успеха. Для того чтобы держать в курсе менеджеров обо всех изменениях в CRM, связанных со сделками, клиентами, лидами, за которые они отвечают будут применяться уведомления кор. портала. Список событий по которым планируется уведомление ответственных менеджеров: 1) Создание сделки, лида, контакта, компании, если менеджер назначается ответственным, а создает данную сущность 3-е лицо или автоматическое создание. 2) Назначение менеджера ответственным за какую-либо сущность crm (если назначает 3-е лицо) 3) Изменение сущности, за которую отвечает менеджер, 3-м лицом. 4) Получение входящего письма email 5) Изменение/создание действия, за которое отвечает менеджер, 3-м лицом
Ответственный за компанию
Позволит применять сценарии распределения правд доступа между менеджерами, аналогичные тем, что используются на других сущностях CRM.
Обновления связанные с каталогом товаров
Будет добавлена возможность импортировать каталог товаров из файлов csv и экспортировать их в том же формате. Позволит уменьшить или исключить ручное добавление каталога товаров в CRM.
Также в диалоги выбора товара в сделках и лидах добавится фильтрация по категориям товаров.
1. Самый важный вопрос - я не увидел окна обработки напоминания. Или оно будет идентично с окном редактирования напоминания? Если это http://clip2net.com/s/2nkpQ окно обработки напоминания, то мне оно совершенно не нравится...
Я так понимаю у вас задуман следующий принцип - после обработки одного напоминания нужно создать следующее. Но это неудобно. Удобно создавать новое напоминание сразу же из этого же, вот пример http://clip2net.com/s/2nkEc , а также нужно иметь возможность просто перенести напоминание на более поздний срок http://clip2net.com/s/2nkEL, это ведь тоже тип обработки. А можно обработать без дополнительных действий.
И ещё пару вопросов: 2. Если CRM будет сама отправлять письма, то будет какой-то функционал через который можно будет посмотреть историю переписки? 3. Для отправки писем через CRM хорошо было бы иметь шаблоны писем.
Да и ещё поясните что будет происходить при нажатии на эти кнопки http://clip2net.com/s/2nkGA Точнее даже больше всего интересует разница между Добавить звонок и Добавить встречу, остальные пункты понятны вроде.
1) Как будет выглядеть окно просмотра действия смотрите на картинке. Интерфейс переноса даты напоминания есть. Дату действия так же можно будет легко сдвинуть, нажав кнопку редактировать, все будет на аяксе быстро работать.
Возможность сделать новое действие на основе старого это хорошая идея, сделаем ее к ноябрю.
2) Историю можно будет увидеть на списке действий с помощью фильтров. Т.е. можно будет вывести список писем по данной сделке, данному контакту, от данного ответственного.
3) В чем разница между кнопкой добавить звонок и добавить встречу. Ответ банальный, если нажать добавить звонок, то добавится звонок, а если встречу, то встреча =). Мы будем типизировать действия.
3) В чем разница между кнопкой добавить звонок и добавить встречу. Ответ банальный, если нажать добавить звонок, то добавится звонок, а если встречу, то встреча =). Мы будем типизировать действия.
Какая будет разница между нажатием на одно и на второе? Будут какие-то разные параметры у формы?
То что просмотр напоминания имеет другой вид по сравнением с редактированием это очень гут.
Весной функционал быстрее в б24 появлялся. Кстати, пока там не закрыли админку я смотрел лог обновлений "без купюр" (а не то что в описании обновлений обычно - "незначительные изменения"), было очень удобно.
Хотелось бы услышать мнение тех кто внедрял. Какие сложности, проблемы?
И еще два момента. Изучаю сейчас эту crm и меня неприятно удивило следующее. Есть простая задача актуальная для большинства пользователей crm. Нужно сделать выборку на странице компаний, где условием является например успешная сделка определенного типа за указанный период времени и по этим компаниям совершить определенную маркетинговую активность (почтовая рассылка, звонок и т. п.) Как сделать такую выборку? Я не вижу в свойствах фильтра по компаниям такой возможности. И второе. Когда выбираешь галочку "для всех", то в списке доступных действий появляется только "отправить письмо". Почему?
На странице просмотра компании почему нет фильтра по сделкам/событиям? Это же относится и к другим сущностям. На странице детального просмотра нет фильтра по прикоепленным объектам.
Дополнительное поле типа "привязка к элементам инфоблока" может быть либо списком либо флажками. Это хорошо работает когда таких элементов 10-15, а если 1 000 или 10 000. Почему нет привязки к элементам инфоблока "с автозаполнением"?
Должна быть возможность запустить БП для группы компаний, а не для каждой в отдельности.
Должна быть возможность добавить свои варианты действий. например, по выделенным обьектам запустить какой нибудь wizard или хотя бы просто передать список ID на определенный адрес
А где обновления CRM будут выходить раньше, в bitrix24 или коробочном кор. портале?
Обычно на битрикс24, обновления выходят быстрее
здравствуйте, Михаил
Цитата
Изучаю сейчас эту crm и меня неприятно удивило следующее. Есть простая задача актуальная для большинства пользователей crm. Нужно сделать выборку на странице компаний, где условием является например успешная сделка определенного типа за указанный период времени и по этим компаниям совершить определенную маркетинговую активность (почтовая рассылка, звонок и т. п.)
Мы данную возможность так же рассматриваем, спасибо вам что подняли эту тему. Такие расширенные фильтры будут прорабатываться и внедряться.
Цитата
Когда выбираешь галочку "для всех", то в списке доступных действий появляется только "отправить письмо". Почему?
Это мы поправим.
Цитата
На странице просмотра компании почему нет фильтра по сделкам/событиям? Это же относится и к другим сущностям. На странице детального просмотра нет фильтра по прикоепленным объектам.
Фильтр по событиям появится уже в ноябре. По сделкам думаю так же.
Цитата
Дополнительное поле типа "привязка к элементам инфоблока" может быть либо списком либо флажками. Это хорошо работает когда таких элементов 10-15, а если 1 000 или 10 000. Почему нет привязки к элементам инфоблока "с автозаполнением"?
Здравствуйте, Дмитрий. Если позволите, начну издалека. У каждого из продуктов 1с-битрикс есть свой «стержень». У БУСа это информационные блоки, у редакции «бизнес» это информационные блоки + интернет магазин, а у корпортала такого стержня нет. Основой корпоративной работы, как правило, является клиентская база. Что мы видим когда разворачиваем корпортал? Первый вопрос который возникает у многих разработчиков «А куда здесь прикрутить клиентскую базу?» Некуда. С такой же проблемой столкнулись и мы когда развернули корпортал несколько лет назад.
Вариантов не было. Разработали структуру клиентской базы на основе нескольких ИБ, написали свой интерфейс , логику, инструменты (выборки, загрузка/выгрузка/обработка данных, различные мастера и т. п.). Внедрили, работает. Не без проблем, но работает.
Все это работает три года. Затем дирекция устраивает совещание и озвучивает нам свои идеи смысл которых «хотим больше автоматизации». То что они хотят называется CRM. Здесь я как ведущий разработчик встаю перед выбором . Или продолжать ваять нашего «монстра» или взять за основу ваш CRM модуль и кастомизировать. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Зачем изобретать велосипед(crm) если он уже сделан вами? Пусть он пока сыроват, но все же.
Так вот, чтобы перейти под ваш модуль нам нужно импортировать все наши данные в модуль crm. И тут я опять столкнулся с проблемой.
Это уже конкретно по тому вопросу который вы задавали. У нас есть довольно большой и много мерный рубрикатор к которому привязана каждая компания. Рубрикатор содержит порядка 45 000 позиций. Когда сотрудник добавляет компанию, он вводит в текстовое поле ключевое слово, например «обувь». Ему выпадает список доступных вариантов вместе с веткой в которой эти позиции находятся из которых он выбирает наиболее подходящий. Далее он может ввести второе и третье слово и т. д. Прикладываю скрин для наглядности. Также когда пользователь ищет компании по определенным условиям, он может ввести как конечное наименование (например «женская обувь»), так и название вышестоящих разделов (например «одежда, обувь, галантерея») чтобы выбрать все компании по данному направлению и аналогично вводит вид деятельности компании (например «оптовая продажа») Я пытался прицепить рубрикатор к вашему модулю crm, но не нашел пока такой возможности потому как нет даже свойства с автозаполнением.
Сейчас в нашей клиентской базе более 85 000 активных компаний и более 105 000 контактов. Потянет ли такое количество ваш модуль?
Дмитрий, очень надеюсь, что вы сможете проанализировать и включить информацию (особенно из предыдущих двух постов) в план разработки.
p.s. Вообще, у нас реализовано несколько интересных идей. Если хотите можем поделиться.
Михаил спасибо, мы будем работать в этом направлении (более практичный фильтры уже в плане, поле с автозаполнением, так же сможем сделать).
Под запустить БП для группы компаний, вы имеете ввиду просто возможность запуска БП, выделив на списке несколько компаний и воспользовавшись групповым действием ?
Цитата
Сейчас в нашей клиентской базе более 85 000 активных компаний и более 105 000 контактов. Потянет ли такое количество ваш модуль?
Разработчики уверяют, что наша CRM вполне должна справится с такой нагрузкой на хороших машинах.
Цитата
p.s. Вообще, у нас реализовано несколько интересных идей. Если хотите можем поделиться.
Да, мы будем рады услышать идеи. Можете их предлагать на форуме или можно писать мне на почту
Дмитрий Зинько пишет: Под запустить БП для группы компаний, вы имеете ввиду просто возможность запуска БП, выделив на списке несколько компаний и воспользовавшись групповым действием ?
Именно так.
Обнаружил совершенно недопустимую вещь. Импорт компаний и проверка их существования в базе производится по названию компании. Это неправильно и требует скорейшего исправления. У нас в базе много компаний с одинаковым названием, но это разные компании. Например какая нибудь "Ласточка" по пошиву одежды есть и в Питере и в Краснодаре. И потом, если название компании было исправлено, то она уже импортируется как новая. Приведу пример. Экспортировали компанию с названием "Научно исследовательский институт ...", менеджер исправил на "НИИ ..." и все, это уже новая компания.
Импорт должен производиться исключительно по ID. Тоже самое касается и контактов. Там вообще логика их обновления непонятна.
Ужас какой-то! Неужели вам раньше по этому поводу никто не написал!?
Когда добавляешь контакт к компании, то это не отображается в событиях.
Когда нажимаешь "Отправить письмо", то предполагается что в тему будет вставлено что-то вроде "[COID#ID компании] тема письма" (для компаний). Чтобы когда человек отвечает на это письмо, оно однозначно обрабатывалось и прикреплялось как событие.
Вы не подумайте что все совсем плохо Система нравится, но требует для начала даже не напильника, а рубанка.
Экспорт в csv производится в формате utf-8 (точка с запятой). После открытия файла и его первого сохранения по ctrl+s файл почему-то преобразуется в кодировку UCS-2 Litlle Endian да еще и разделителем становится пробел. UCS-2 Litlle Endian и utf-8 близкие кодировки, но не одно и тоже. При попытке импортировать этот файл вообще фарш. Если этот файл сохранить как "csv разделители запятые", то он преобразуется в стандартную ANSI. Может я что не так делаю?
Экспорт элементов должен производится со ВСЕМИ полями, а не только те что видны на экране. Возможно это следует сделать опционально. Менеджеру гораздо легче удалить лишние колонки в excel, чем делать это в битриксе. Думаю, должен быть мастер экспорта, примерно как пошаговый импорт. И еще. Если вы производите экспорт в excel, то сделайте нормальный excel файл, а не html с расширение xls. Я сам это сделал в нашей текущей реализации базы данных на корпортале, поэтому для вас это будет несложно. По поводу импорта напишу завтра.
Михаил Кривоносов пишет: Когда добавляешь контакт к компании, то это не отображается в событиях. Когда нажимаешь "Отправить письмо", то предполагается что в тему будет вставлено что-то вроде "[COID#ID компании] тема письма" (для компаний). Чтобы когда человек отвечает на это письмо, оно однозначно обрабатывалось и прикреплялось как событие.
1. Сделать форму ввода данных на AJAX для ускорения работы с CRM (данные в CRM многие вносят во время звонка и ждать загрузки страницы с формой очень долго) 2. Добавить возможность добавления rss к карточке клиента, для контроля новой информации по Клиенту в выдаче поисковых систем 3. Адрес предприятия в виде ссылки https://maps.google.com/maps?q=Адрес+клиента , чтобы можно было посмотреть его местоположение по карте. 4. Возможность редактировать любые поля в карточке компании и карточке контакта без нажатия кнопки редактирования, как это сделано в карточке сделки.