CRM - начало большого пути

Прошу не судить строго, коллеги, если пишу не там, но более подходящей темы не нашел.

Вопрос такой: почему в фильтре в отчетах (рядом с воронкой продаж) нет возможности фильтровать по компаниям-клиентам?

Вот сейчас сложилась ситуация: чтобы найти источник проблем в отношении с компанией-клиентом, решил посмотреть наглядный отчет по взаимодействию с компанией (контактируют разные люди, поскольку продаются разные услуги). И уперся в тупик - вывести воронку по компании не смог, пришлось отправляться на страницу компании копаться в табличках. Полчаса - потеря небольшая, но неужели такие задачи возникают только у меня?

Очень сложный модуль. Сложно работать с нуля.

Она есть

Евгений Шеленков, есть сайт с ИМ и настроена синxрони3ация с CRM в Bitrix24.

Только у меня не мага3ин, а контент - сайт. Лидом считаются члены группы «представители компаний» которыx нужно дальше вести.

Как настроить выгру3ку лидов в CRM?

На форуме битрикс http://www.bitrix24.ru/support/forum/forum1/topic1961/ обсуждается обновление интерфейса CRM, в связи с этим вопрос: коснутся ли данные изменения CRM в КП?

И повторю свои предложения по CRM, так как некоторые пункты не могут быть реализованы в рамках облака

1. сделать простой импорт - экспорт из excel в связке компаний с контактами и событиями
2. Добавить в воронку информацию по конверсии лидов перешедших в сделки, контакты или компании
3. Сделать сокращенную форму ввода данных на AJAX для ускорения работы с CRM (данные в CRM многие вносят во время звонка и ждать загрузки страницы с формой очень долго)
4. Сделать адрес предприятия в виде ссылки https://maps.google.com/maps?q=Адрес+клиента , чтобы можно было посмотреть его местоположение по карте или добавить кнопку "Карта".
5. Когда жмем написать письмо контакту, в форме письма сделать автоматическую вставку имени и отчества "Уважаемый Иван Иванович" по шаблону.
6. Запретить или добавить возможность запретить добавление сделки без указания компании, а также контакта без указания компании.
7. Возможность импорта платежей из 1С бухгалтерии
8. Интеграция с Asterisk
9. Интеграция с сервисами рассылки (e-mail, SMS) - или создание своего сервиса с рассылкой по расписанию (отраслевые праздники, дни рождения контактных лиц, новости и т.д.)
10. Живой поиск при вводе данных компании, чтобы избежать дублей (если компания есть, мы сразу переходим в ее карточку)
11. Изменить дизайн заполняемых форм, чтобы они стали более компактными и не занимали при заполнении 3 листа прокрутки (сузить текстовые поля, расстояния между ними, расположить по 2 поля на одной линии см. рисунок)

Уважаемые разработчики, добрый день!
Со своей стороны у меня есть несколько предложений:

1) Добавить в CRM "Документооборот" с их Бизнес-Процессами, пользовательскими полями и прочим. Причём сделать так, чтобы пользовательские поля и БП настраивались сразу на все сделки.
Это необходимо т.к. для каждой сделки очень нужно согласование договоров и хранение нескольких десятки папок с файлами по предварительному анализу и сканами оригинальных документов.

2) Сделать отображение подзадач в CRM, как в рабочих группах. Сейчас в CRM не видно, что есть подзадачи.

Павел, хотим внедрить в CRM "Документы", когда это будет реализовано, вы сможете добавлять в сделки и другие сущности crm любые файлы, будет и поддержка бизнес-процессов на них.

А может вы приведет пару типовых бизнес-процессов, которые вы используете, чтоб мы на что-то ориентировались ?

По поводу задач - подумаем.

Дмитрий Зинько пишет:
Да это было бы отлично.
Опираясь на мой опыт внедрения, Бизнес-Процессы в Документообороте в Сделке необходимы следующие:

• Согласование текста Договора
• Согласование оплаты Счетов
• Для регистрации входящих документов и переносов их в другие системы автоматизации. В частности выписка ЕГРЮЛ с проверкой реквизитов в 1Се, сканов Бухгалтерской отчётности в Системах анализа и прочее.
  

Как видно из примеров, Бизнес-процессы не выходят за приделы стандартных бизнес-процессов в документообороте.

Я только сейчас подумал, что документы могут приатачиватьсятов. не только к сделке но и к Контрагенту (Например: Выписка по контрагенту). Самое простое сделать только по сделкам и в моем случае это закроет необходимый функционал на 90 процентов.

Согласование текста Договора:
1) Согласование на уровне служб (Первая итерация):
Документ отправляется параллельно к начальнику Юридического отдела, начальнику Отдела сопровождения, Главному Бухгалтеру, Финансовому Директору и в Отдел страхования. Они могу изменить документ, завизировать или передать своим подчинённым.
2) Документ блокируется на редактирование
3) Если инициатор считает, что в документе были сделаны глобальные изменения, то он может повторно отправить документы на согласование. При этом документ остается заблокированным.
4) Согласование Заместителем Генерального директора с возможность отправки на следующий уровень или уровень служб.
5) Согласование Генеральным Директором
6) Оправка Делопроизводителю. Она Распечатывает, подписывает у генерального, ставит печать в Бухгалтерии, формирует набор документов для отправки, отправляет контрагенту.
7) Далее Менеджер проекта(Инициатор) регистрирует версию договора (именно версию чтобы понимать как график менялся) с загрузкой актуального графика и проставляет статус "Отправлено контрагенту"

Согласование оплаты Счетов
1) Согласование на уровне служб:
Документ отправляется параллельно к начальнику Юридического отдела, начальнику Отдела сопровождения, Заместителю главного бухгалтера, Финансовому Директору и в Отдел закупок. Они могу отклонить, завизировать или передать своим подчинённым.
4) Заместителем Генерального директора визирует все типы счетов, кроме АХР (Административно-хозяйственные расходы)
5) Согласование Генеральным Директором
6) Бухгалтерия оплачивает счёт, регистрируют в системе скан и проставляют галочку, что оплачен, при этом галочка "получен скан" не ставят.

Регистрация входящих документов:
1) Скан загружается в систему Делопроизводителем, выбирает тип документа и отправляется далее.
2) В зависимости от типа документа он направляется в разные отделы.
Например если прислали выписку ЕГРЮЛ, то данный документ направляется в бухгалтерию.
Далее Бухгалтерия проверяет в 1Се их реквизиты на тему изменений.

Простите, данная версия выйдет в ближайшие дни.


Павел, спасибо за сценарии

Добрый день, Антон!

Мы приносим свои извинения за задержку с ответом и задержку решения вопроса относительно прав доступа для компаний. Этот вопрос будет решен в ближайшее время, уже в этом месяце.

Молодцы и спасибо