Разработчикам

Подготовка к экзамену "Внедрение Битрикс24: Основные настройки системы"

RSS

Пользователь 3078339

Заглянувший

Сообщений: 25 Баллов: 2 Регистрация: 05.04.2019

#51

11.11.2020 12:31:14

Здравствуйте!
Начал подготовку к экзамену и столкнулся с некоторыми неясностями.
Тестовый билет: https://academy.1c-bitrix.ru/upload/academy-docs/exam_b24/exb24nsDemoCard1.pdf
Вопрос №2
Нужно ли настраивать Роли в CRM (отдел Закупок, Отдел продаж, Отдел сервис-инженеров) и раздавать их отделам, для того чтобы Сделка на определенном этапе была доступна (чтение, редактирование) нужному отделу?
Пункты задания:
"После получения оплаты оборудование заказывается у поставщика, информация по сделке будет
доступна отделу закупок, которые и занимается закупкой. Продавец контролирует факт
поступления оборудования на склад. "
"После получения оборудования информация по клиенту передается администратору в отдел
сервис-инженеров для пуско-наладки на объекте клиента. "

Пользователь 3078339

Заглянувший

Сообщений: 25 Баллов: 2 Регистрация: 05.04.2019

#52

17.11.2020 15:19:13

Вопрос по задаче [B1-10]
В задаче сказано: "Продавец ставит задачу в группу на администратора, факт передачи информации о клиенте должен
сохраниться в истории работы с клиентом, в сделке"
Разъясните пожалуйста, какая именно информация в сделке (таймлайн) должна сохранится о клиенте?
Не понятно что значит "факт передачи информации о клиенте"

Пользователь 3422201

Постоянный посетитель

Сообщений: 212 Баллов: 37 Регистрация: 05.08.2019

#53

17.11.2020 15:46:37

Цитата

Ягудин Алексей написал:
Здравствуйте!
Начал подготовку к экзамену и столкнулся с некоторыми неясностями.
Тестовый билет: https://academy.1c-bitrix.ru/upload/academy-docs/exam_b24/exb24nsDemoCard1.pdf
Вопрос №2
Нужно ли настраивать Роли в CRM (отдел Закупок, Отдел продаж, Отдел сервис-инженеров) и раздавать их отделам, для того чтобы Сделка на определенном этапе была доступна (чтение, редактирование) нужному отделу?
Пункты задания:
" После получения оплаты оборудование заказывается у поставщика, информация по сделке будет
доступна отделу закупок, которые и занимается закупкой. Продавец контролирует факт
поступления оборудования на склад. "
" После получения оборудования информация по клиенту передается администратору в отдел
сервис-инженеров для пуско-наладки на объекте клиента. "

Да, если для решения задачи требуется настроить роли, то их нужно настроить, чтобы CRM работала так, как описано в задании.
Если это вопрос о том, какое решение будет правильным, то мы не можем публиковать такие ответы на форуме.

Цитата

Ягудин Алексей написал:
Вопрос по задаче [B1-10]
В задаче сказано: "Продавец ставит задачу в группу на администратора, факт передачи информации о клиенте должен
сохраниться в истории работы с клиентом, в сделке"
Разъясните пожалуйста, какая именно информация в сделке (таймлайн) должна сохранится о клиенте?
Не понятно что значит "факт передачи информации о клиенте"

Факт — это запись о том, что информация была передана. Конкретное содержание в задании не регламентируется, так что может быть на ваше усмотрение.

Пользователь 1278359 Заглянувший Сообщений: 2 Регистрация: 19.07.2017	#54 12.01.2021 12:10:01 Здравствуйте! Не могу найти сам экзамен, в заявках на экзамен нет выбора, убрали?

Иван Малышин

Администратор

Сообщений: 3438 Баллов: 685 Регистрация: 15.09.2008

#55

12.01.2021 18:11:50

Цитата
Дмитрий Черкашин написал: Здравствуйте!Не могу найти сам экзамен, в заявках на экзамен нет выбора, убрали?

https://partners24.1c-bitrix.ru/program/edu/exb24/

Пользователь 1278359

Заглянувший

Сообщений: 2 Регистрация: 19.07.2017

#56

12.01.2021 18:42:16

Цитата
Иван Малышин написал: гу найти сам экзамен, в

Спасибо!

Пользователь 1845373

Заглянувший

Сообщений: 1 Регистрация: 13.03.2018

#57

04.02.2021 19:27:48

Цитата

Поддержка по экзаменам написал:
Цитата Ягудин Алексей написал:Вопрос по задаче [B1-10]В задаче сказано: "Продавец ставит задачу в группу на администратора, факт передачи информации о клиенте долженсохраниться в истории работы с клиентом, в сделке" Разъясните пожалуйста, какая именно информация в сделке (таймлайн) должна сохранится о клиенте?Не понятно что значит "факт передачи информации о клиенте"Факт — это запись о том, что информация была передана. Конкретное содержание в задании не регламентируется, так что может быть на ваше усмотрение.

Если задача создана из сделки или к задаче прикреплена сделка - это уже будет фактом передачи информации? Ведь в сделке справа в ленте появится задача, которая подразумевает передачу информации? Или это не является фактом передачи информации?

Иван Малышин

Администратор

Сообщений: 3438 Баллов: 685 Регистрация: 15.09.2008

#58

16.02.2021 14:44:27

Цитата

MarketPull написал:
Если задача создана из сделки или к задаче прикреплена сделка - это уже будет фактом передачи информации? Ведь в сделке справа в ленте появится задача, которая подразумевает передачу информации? Или это не является фактом передачи информации?

Является.

Пользователь 5089990

Заглянувший

Сообщений: 1 Регистрация: 12.03.2021

#59

30.03.2021 14:33:26

Добрый день!
Вопрос по заданию распределения ролей в CRM:
Компания активно растет, сотрудники в должности «Менеджер первой линии» и «Продавец
консультант» регулярно обновляются. Выполните настройки портала так, чтобы не указывать права
отдельно каждому сотруднику в настройках CRM.

Будет ли ошибкой выделить роль "продавец-консультант" в подотдел в структуре компании или создать отдельную группу " продавцы-консультанты", чтобы выполнить условие задания?
или существует другой способ указать разные права для групп пользователй внутри одного отдела?
Спасибо

Пользователь 3422201

Постоянный посетитель

Сообщений: 212 Баллов: 37 Регистрация: 05.08.2019

#60

30.03.2021 20:54:35

Цитата

Анастасия Ланская написал:
Добрый день!Вопрос по заданию распределения ролей в CRM:Компания активно растет, сотрудники в должности «Менеджер первой линии» и «Продавецконсультант» регулярно обновляются. Выполните настройки портала так, чтобы не указывать праваотдельно каждому сотруднику в настройках CRM.Будет ли ошибкой выделить роль "продавец-консультант" в подотдел в структуре компании или создать отдельную группу " продавцы-консультанты", чтобы выполнить условие задания?или существует другой способ указать разные права для групп пользователй внутри одного отдела?Спасибо

добрый день, Анастасия
чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрите, как можно задать одинаковые права разным группам лиц.

Также в тестовом билете указано что при решении дальнейших заданий вы можете дорабатывать структуру..

Пользователь 5149829 Заглянувший Сообщений: 1 Регистрация: 31.03.2021	#61 31.03.2021 00:31:40 Я доверяю все свои сделки профессионалам с https://m2.ru.

Пользователь 5089974

Заглянувший

Сообщений: 1 Регистрация: 31.03.2021

#62

31.03.2021 13:12:17

Цитата

Поддержка по экзаменам написал:

Цитата

Анастасия Ланская написал:
Добрый день! Вопрос по заданию распределения ролей в CRM:Компания активно растет, сотрудники в должности «Менеджер первой линии» и «Продавец-консультант» регулярно обновляются. Выполните настройки портала так, чтобы не указывать права отдельно каждому сотруднику в настройках CRM.Будет ли ошибкой выделить роль "продавец-консультант" в подотдел в структуре компании или создать отдельную группу " продавцы-консультанты", чтобы выполнить условие задания? или существует другой способ указать разные права для групп пользователй внутри одного отдела?Спасибо

Спасибо за оперативный ответ! Если можно дорабатывать структуру- то все ясно.

Подскажите еще, пожалуйста, по заданию "Шаблон документов". Можно ли на экзамене доработать документ в гугл докс, а не ворд. Не будет ли это считаться "сторонним сайтом"?

Пользователь 4950112

Заглянувший

Сообщений: 1 Регистрация: 20.01.2021

#63

31.03.2021 18:40:04

Здравствуйте! В задании при подготовке [B1-5] сказано, что "можно выделить отдельно процессы продаж, закупки и пуско-наладки оборудования. " Значит ли это, что тут нужно по разным направлениям сделать воронки? Просто в конце условия сказано, что "Воронка по сделкам должна быть «конверсионной», ней должно быть отражено минимальное количество стадий......"

Пользователь 3422201

Постоянный посетитель

Сообщений: 212 Баллов: 37 Регистрация: 05.08.2019

#64

04.04.2021 19:55:51

Цитата

Елизавета Федоренко написал:
Здравствуйте! В задании при подготовке [B1-5] сказано, что "можно выделить отдельно процессы продаж, закупки и пуско-наладки оборудования. " Значит ли это, что тут нужно по разным направлениям сделать воронки?

не обязательно

Пользователь 4716094

Заглянувший

Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2020

#65

28.07.2021 15:13:27

[B1-7] Настроить доступ к данным CRM
Руководство компании считает, что права доступа к данным клиентов в CRM должны быть разумно
ограничены. Добавьте в CRM новые роли (не изменяйте стандартные) и настройте доступ для них.

Добрый день!
Сейчас в правах доступа по умолчанию появилось следующее: Битрикс.Сотрудники - роль Администратор.
Если ее не удалить/изменить, тогда настройки остальных прав и ролей не будут иметь смысла. Скорректировано ли это в заданиях экзамена или как нужно поступить при выполнении такого задания?

Пользователь 3422201

Постоянный посетитель

Сообщений: 212 Баллов: 37 Регистрация: 05.08.2019

#66

29.07.2021 21:13:39

Цитата

Евгения Налюшниченко написал:
Добрый день!Сейчас в правах доступа по умолчанию появилось следующее: Битрикс.Сотрудники - роль Администратор.Если ее не удалить/изменить, тогда настройки остальных прав и ролей не будут иметь смысла. Скорректировано ли это в заданиях экзамена или как нужно поступить при выполнении такого задания?

добрый день
присвойте роли сотрудникам так, как того требует задание
сами штатные роли менять не надо

Иван Малышин

Администратор

Сообщений: 3438 Баллов: 685 Регистрация: 15.09.2008

#67

09.08.2021 15:21:17

Цитата

Поддержка по экзаменам написал:
Сейчас в правах доступа по умолчанию появилось следующее: Битрикс.Сотрудники - роль Администратор.Если ее не удалить/изменить, тогда настройки остальных прав и ролей не будут иметь смысла.

Евгения, не могли бы вы раскрыть, почему настройка остальных прав и ролей не имеет смысла?

Пользователь 5690716

Заглянувший

Сообщений: 1 Регистрация: 25.10.2021

#68

12.01.2022 16:42:16

Добрый день! Вопрос по п.2 демо-билета.

"По каждому обращению сотрудник должен зафиксировать в CRM:
• имя (обязательно);
• телефон (обязательно);.."

Т.е. необходимо настроить обязательность заполнения этих полей. Такие поля есть среди полей заполнения Контакта в карточке сделки в блоке "Клиент". Однако настроить обязательность отдельных полей внутри этого блока нельзя, только на весь блок целиком, тогда теряется возможность контролировать — точно ли сотрудник занес данные и Имени, и Телефона. При этом есть правило, которое гласит, что нельзя создавать пользовательские поля, если существуют аналогичные штатные, что логично.

Как тогда поступить в данной ситуации?

Пользователь 3422201

Постоянный посетитель

Сообщений: 212 Баллов: 37 Регистрация: 05.08.2019

#69

12.01.2022 18:45:49

Цитата
написал: Как тогда поступить в данной ситуации?

в лиде есть штатные поля для имени, фамилии и прочих требуемых данных

Пользователь 854653

Посетитель

Сообщений: 37 Баллов: 5 Регистрация: 14.01.2017

#70

17.02.2022 12:06:08

День добрый!

Начал подготовку к экзамену, к сожалению, уже в самом начале решения задания возникли трeдности: в crm нужно создать поля Имя и Телефон обязательными. В сrm, как я понимаю, не задается отдельный тип данных Телефон, но можно использовать, например, числовой тип и сделать его обязательным.

Также можно использовать привязку к сущности Клиент, которая содержит данные из Контакта или Компании, но в таком случае задать обязательным заполнение значения Телефона у меня не получается.

Какой вариант является правильным, не подскажите?

Пользователь 3422201

Постоянный посетитель

Сообщений: 212 Баллов: 37 Регистрация: 05.08.2019

#71

17.02.2022 22:53:15

Цитата
написал: Какой вариант является правильным, не подскажите?

Игорь, добрый день,
правильным вариантом будет не дублировать штатные поля (об этом и в правилах экзамена написано).

Рассмотрите настройку самой формы редактирования элемента.

Пользователь 5188111 Заглянувший Сообщений: 2 Регистрация: 13.04.2021	#72 19.03.2022 13:23:10 Добрый день, можно ли использовать ручку и листы, производить записи ( как черновик, рисовать схему процесса) - если это помогает в решении? Или это будет являться некоторым нарушением?

Пользователь 5188111

Заглянувший

Сообщений: 2 Регистрация: 13.04.2021

#73

21.03.2022 21:45:49

Добрый вечер, в задании 3, (Роли)
"видят и изменяют обращения клиентов"
Извиняюсь возможно за гулпый вопрос. Нужно ли разграничивать отдельно для первой линии - лидов, а для персональных менеджеров - сделки?
Либо и лиды и сделки нужно с подотделами открывать?
А также, если не трудно пояснить:
"Видят и изменяют" - сюда относится "Добавление" лида или сделки?
Либо же это только изменение и чтение? А что насчет удаления?

Пользователь 3422201

Постоянный посетитель

Сообщений: 212 Баллов: 37 Регистрация: 05.08.2019

#74

23.03.2022 22:01:14

Цитата
написал: Извиняюсь возможно за гулпый вопрос. Нужно ли разграничивать отдельно для первой линии - лидов, а для персональных менеджеров - сделки?

добрый день, Дарья,
в задании написано, чьи обращения видят и изменяют? Исходя из логики, надо настроить

Цитата
написал: "Видят и изменяют" - сюда относится "Добавление" лида или сделки?

для того чтобы в crm создалась сделка, ее кто-то должен добавить. Если процесс работы предусматривает добавление. Смотрите, как расписан процесс работы
про удаление, вероятно, указано отдельно

Пользователь 5213572 Заглянувший Сообщений: 4 Регистрация: 22.04.2021	#75 07.04.2022 14:15:09 Можно ли в первом экзамене использовать бизнес-процессы? Если нет, то как выбрать нового ответственного с определённой должностью? Вырезка из задания 2: "В случае успеха с клиентом дальше работают персональные менеджеры. Обращение клиента должно автоматически переходить к ним от сотрудников «первой линии», при этом, если клиент обращается как представитель компании, то CRM выберет ответственного из нескольких опытных сотрудников отдела персональных менеджеров в должности «старший менеджер»" Решил создав у подраздела персональные менеджеры два подраздела с менеджерами с старшими менеджерами. А вот как выбрать "руководителя отдела продаж"? вырезка из задания: "Если сумма будет больше 500 000 руб., руководитель отдела продаж должен получить уведомление о такой сделке."

Подготовка к экзамену "Внедрение Битрикс24: Основные настройки системы"

Продукты

Управление сайтом

Битрикс24

Интернет-магазин + CRM

Решения

Для интернет-магазинов

Каталог готовых решений

Внедрение

Выбрать партнера

Проверить партнера

Стать партнером